Συνεχης ενημερωση

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Δευτέρα, 09-Ιουλ-2007 09:40

JP Morgan - Deutsche Bank για την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία προχωράει η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρονται σε σχετικές τους εκθέσεις η JP Morgan και η Deutsche Bank.

Σημειώνεται ότι η αύξηση κεφαλαίου στην οποία θα προχωρήσει η Τράπεζα είναι ύψους 1,35 δισ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών. Θα εκδοθούν συνολικά 67.548.758 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ με τιμή διάθεσης 20 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χρήση 2007. Θα παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία1 νέα για κάθε4 υφιστάμενες μετοχές.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs και Morgan Stanley θα ενεργήσουν ως Διεθνείς Συντονιστές και Σύμβουλοι της έκδοσης και έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την πλήρη αναδοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας και για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της Τράπεζας.

Η JP Morgan στην έκθεσή της αναφέρει ότι "η ΑΜΚ θα αραιώσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3% το 2007 και 6% το 2008. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι το ιστορικό αποδόσεων του μάνατζμεντ της Πειραιώς είναι δυνατό και έχει δείξει την ικανότητά του να δημιουργεί αξία. Η μετοχή έχει ανέβει 40% το τελευταίο 12μηνο και κατά 300% από το 2004. Οι επιτυχείς εξαγορές μέχρι τώρα αποτελούν ‘εγγύηση’ για τη μελλοντική απόδοση. Με μια πιο δυνατή κεφαλαιακή βάση, η Πειραιώς μπορεί να πετύχει το στόχο της για καθαρά κέρδη 1 δισ. ευρώ μέχρι το 2010".

Από την πλευρά της η Deutsche Bank αναφέρει ότι: "σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η ΑΜΚ θα αραιώσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 9% φέτος και κατά 14% το 2008. Ωστόσο, η ισχυρότερος του προβλεπόμενου ρυθμός ανάπτυξης των δανειοδοτήσεων στο πρώτο εξάμηνο φέτος θα οδηγήσει σε αναθεωρήσεις προς τα πάνω της κερδοφορίας, εξέλιξη που θα περιορίσει την αραίωση. Διατηρούμε τη σύσταση ‘buy’ για τη μετοχή με τιμή-στόχο τα 35 ευρώ. Η πρόταση μας στηρίζεται στα μεγάλα περιθώρια αύξησης των κερδών ανά μετοχή".

Διαβάστε ακόμα για:

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17:35 03/11

Χρηματιστήριο: Δυναμικό ξεκίνημα στον Νοέμβριο με ράλι ΔΕΗ και Πειραιώς

Επαναφορά του ΓΔ πάνω από τις 2.020 μονάδες με ισχυρή τραπεζική ώθηση 2,2%.

09:30 03/11

Πειραιώς: Αγορές Ιδίων Μετοχών και Κύριος Ανάδοχος Προγράμματος

Ανακοίνωση.

18:54 31/10

Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση

16:31 31/10

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Εκταμιεύσεις νέων δανείων 9,5 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο με δείκτη NPE 2,5%

Τι είπε στους αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, που αναβάθμισε τους στόχους για δάνεια και απόδοση κεφαλαίων.

10:38 31/10

Πειραιώς: Αποτελέσματα 9ΜΗΝΟΥ 2025

Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf.

09:35 31/10

Πειραιώς: Στα €854 εκατ. τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο, στο 15% η απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Εξομαλυμένα καθαρά κέρδη €278 εκατ. στο γ' τρίμηνο. Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025.

14:45 30/10

HSBC: Νέες υψηλότερες τιμές - στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες παρότι συγκλίνουν πλέον με τις ευρωπαϊκές

Τι αλλάζει η HSBC στις συστάσεις της καθώς βλέπει ότι με το ράλι 75% του ΔΤΡ έχει αρχίσει να κλείνει η ψαλίδα έναντι των ευρωπαϊκών. Οι δύο μετοχές με υψηλά διψήφια ποσοστά upside.

16:00 29/10

Τι περιμένει η αγορά από το τρίτο τρίμηνο των τραπεζών

Tηρουμένων των αναλογιών το γ' τρίμηνο αναμένεται "ήπιο" σύμφωνα και με τον χαρακτηρισμό της JP Morgan σε έκθεσή της και με το οποίο συμφωνούν περισσότερο, οι πηγές του Capital.gr.

14:47 27/10

Αναβάθμιση της Πειραιώς στην επενδυτική βαθμίδα "ΒΒΒ-" από την Fitch - Σταθερές οι προοπτικές

Η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, αναφέρει η Πειραιώς σε σχετική ανακοίνωση.