Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το εξαετές ομόλογο του ΟΤΕ

Σήμερα άνοιξε και αναμένεται να κλείσει αργότερα μέσα στην ημέρα, το βιβλίο προσφορών του ΟΤΕ με ημερομηνία εκκαθάρισης την 10η Ιουλίου. 

Το μέγεθος της έκδοσης εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ, με εξαετή διάρκεια, (9η Ιουλίου 2020) ενώ το ύψος των προσφορών υπολογίζεται ότι φτάνει ήδη τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αναλυτών το εκτιμώμενο επιτόκιο δανεισμού αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 3.5%-3.75%.

Οι βασικοί ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Morgan Stanley και η Deutsche Bank.

Υπενθυμίζεται πως ο OTE υπέβαλε πρόταση επαναγοράς στους κατόχους ομολόγων λήξης Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016. Πρόκειται για ομόλογα ύψους 787 εκατ. το πρώτο (λήξης 2015) και 895 εκατ. ευρώ το δεύτερο (λήξης 2016), τα οποία βαρύνονται από υψηλό επιτόκιο. Σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί η απόδοση να είναι χαμηλότερη στο καινούριο ομόλογο αλλά το premium στην τιμή του νέου ομολόγου διαμορφώνει την απόδοση στη λήξη στα ίδια επίπεδα.