ΑΝΕΚ: Γιατί οι Γερμανοί δίνουν τη νέα "μάχη" της Κρήτης

Απο την κατάσταση της ΑΝΕΚ και τους όρους της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου, καταλαβαίνει κανείς για ποιούς λόγους σπεύδει η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank και μια αμερικανική τράπεζα να δώσουν τη “μάχη” υπερ των κρητικών.

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που θέτει στο τράπεζι των γενικών συνελεύσεων ο κ. Γιάννης Βαρδινογιάννης είναι εξαιρετικά απλό και θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι, θα αποβεί εις όφελος των τραπεζών ή της διοίκησης οι οποίες θα σπεύσουν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τίτλους.

 

Συγκεκριμένα, χρωστά τα λιγότερα - κατ΄αναλογία- απ΄ όλες τις ακτοπλοϊκές (304 εκατ. ευρώ), προετοιμάζεται να συγκεντρώσει 242 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,4 εκατ. ευρώ της αύξησης θα κατευθυνθούν στη μείωση του δανεισμού, διαθέτει καθαρή θέση 82,6 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει τις υφιστάμενες μετοχές με τιμή διάθεσης 1,05 ευρώ με όρους 10 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές ( 34% χαμηλότερα απο την τρέχουσα τιμή ).

 

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι η ΑΝΕΚ ήδη έχει λάβει έγκριση για τη λήψη ομολογιακού δανείου, ύψους 140 εκατ. ευρώ με μετατρέψιμες ομολογίες. Οι όροι του ομολογιακού δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί.

 

Τι θα συνέφερε τους αναδόχους του ομολογιακού σε σχέση με την τιμή διάθεσης των μετοχών με την αύξηση κεφαλαίου; Μα, να εξασφαλίσουν μια τιμή η οποία θα είναι ελκυστική γαι όσους αγαοράσουν τις ομολογίες.

 

Επιπλέον, από τα χρήματα του ομολογιακού δανείου θα μειωθεί περαιτέρω ο δανεισμός, ενώ απο την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν 81,7 εκατ. ευρώ για την αγορά νέων πλοίων. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, με την αγορά των νέων πλοίων, η ΑΝΕΚ εξετάζει τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και με εναλλακτικές μεθόδους.

 

Δηλαδή, δεν αποκλείεται η εταιρεία να καταθέσει προσφορά για την Ηelllenic Sea Ways ή ακόμα και για την εισηγμένη ΝΕΛ.