Ανοιχτά μέχρι 19/11 τα βιβλία προσφορών των τραπεζών

Της Νένας Μαλλιάρα

Ανοιχτά μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα κρατήσει τα βιβλία προσφορών των τραπεζών η διαπραγμάτευση με τους δανειστές ενόψει του EuroWorkingGroup, στο οποίο κρίνεται τόσο η εκταμίευση των 10 δισ. ευρώ του ESM για την ανακεφαλαιοποίηση, όσο και η δόση των 2 δισ. ευρώ από το "πακέτο" προαπαιτούμενων του Οκτωβρίου.  

Όπως εκτιμάται, οι τράπεζες θα καλύψουν επιτυχώς από τους ιδιώτες τα κεφάλαια που έχουν θέσει ως στόχο, παρά το γεγονός ότι η "σκιά" των διαπραγματεύσεων, αλλά και το ταυτόχρονο "άνοιγμα" σε κοινή "πίτα" επενδυτών και για σημαντικό ύψος κεφαλαίων, έθεταν εκ προοιμίου υψηλό βαθμό δυσκολίας στο εγχείρημα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να κλείσει το απόγευμα της προσεχούς Τρίτης 17 Νοεμβρίου, ενώ περιθώριο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου έχει ορίσει η Eurobank για την ολοκλήρωση του δικού της βιβλίου προσφορών. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσουν και τα βιβλία των άλλων δύο τραπεζών, με απώτατο όριο την ερχόμενη Πέμπτη 19/11. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται αυτή που θα κλείσει πρώτη το βιβλίο προσφορών να είναι η Alpha Bank.

Η Alpha Bank έχει ανακοινώσει ότι στόχος της είναι να αντλήσει από θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές 1,66 δισ. ευρώ έναντι συνόλου κεφαλαιακών αναγκών 2,74 δισ. ευρώ. Χαμηλώνοντας τον πήχυ του book building, η τράπεζα στοχεύει να καλύψει το επιπλέον από τους ομολογιούχους της. Σημειώνεται ότι χθες έληξε η αποδοχή της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής ομολόγων.

Χθες το άνοιγμα βιβλίου προσφορών ανακοίνωσαν η Eurobank και η Εθνική.

Η Eurobank, η οποία βαδίζει με στόχο την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών 2,1 δισ. ευρώ,  ανακοίνωσε ομάδα βασικών επενδυτών που θα συνεισφέρουν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 353 εκατ. ευρώ ή υπό προϋποθέσεις έως 584 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 720 εκατ. ευρώ έχει αποδώσει η αποδοχή της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς από τους ομολογιούχους, ενώ 80 εκατ. ευρώ έχει συμφωνήσει να τοποθετήσει η EBRD. 

Η Εθνική έχει θέσει ως στόχο κάλυψης από ιδιώτες τα 1,57 δισ. ευρώ που προκύπτουν από το βασικό σενάριο του stress test. Η τράπεζα έχει διασφαλίσει 691 εκατ. ευρώ από την αποδοχή της δημόσιας προσφοράς προς τους ομολογιούχους της, η οποία άγγιξε το 86,5%.

Η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι στόχου κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών 2,213 δισ. ευρώ, έχει μειώσει τον πήχυ του bookbuilding στο 1,6 δισ. ευρώ, καθώς έχει ήδη αντλήσει από την προαιρετική ανταλλαγή τίτλων των ομολογιούχων της 600 εκατ. ευρώ.