Μέχρι τελευταίας… ρανίδος η μάχη για την προσέλκυση ιδιωτών στις τράπεζες

της Νένας Μαλλιάρα

Στην κατεξοχήν εβδομάδα των book building, η οποία και θα διαμορφώσει το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό τους κεφάλαιο, μπαίνουν από σήμερα οι τράπεζες.

Ενώ σήμερα θα κλείσει το βιβλίο προσφορών που άνοιξε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης η Τράπεζα Πειραιώς, βιβλίο προσφορών από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει η Alpha Bank, αύριο με διάρκεια έως και την Παρασκευή ανοίγει το βιβλίο προσφορών της η Eurobank (το πιθανότερο σήμερα αναμένεται και η ανακοίνωση για τους cornerstone επενδυτές), ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και το βιβλίο προσφορών της Εθνικής. 

Τα δείγματα από το εξωτερικό είναι θετικά για την προσέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες, ενώ επιχειρείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων και από εγχώριους ιδιώτες επενδυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr στα book building που πρόκειται να ακολουθήσουν, οι τράπεζες θα μειώσουν το όριο συμμετοχής των ιδιωτών στις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει υποβάλει αίτημα ώστε να χαλαρώσουν περαιτέρω οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, επιτρέποντας το "σπάσιμο" προθεσμιακής κατάθεσης άνω των 100.000 ευρώ με σκοπό τη συμμετοχή στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. 

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες είναι το ζητούμενο αυτής της ανακεφαλαιοποίησης, καθώς η απαίτηση της DGComp να εξαντληθούν τα περιθώρια άντλησης κεφαλαίων από ιδιώτες, ωθεί τις τράπεζες να υπερβούν τον πήχη των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων που θα τις καθιστά φερέγγυες και χωρίς τον κίνδυνο της εξυγίανσης.

Έτσι, για την Τράπεζα Πειραιώς ο στόχος ασφαλείας είναι τα 2,213 δισ. ευρώ και πέραν αυτού φιλοδοξεί να συγκεντρώσει από ιδιώτες όσα περισσότερα κεφάλαια μπορεί ώστε να μικρύνει τη διαφορά από τα 4,933 δισ. ευρώ των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου.
 

Alpha και Eurobank, οι οποίες έχουν τις μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες στο βασικό σενάριο (263  εκατ. και 339 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) βαδίζουν με στόχο την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών που ανέδειξε το stress test, δηλαδή τα 2,743 δισ. και 2,122 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Όσο για την Εθνική Τράπεζα, θα περιοριστεί στον μίνιμουμ στόχο των 1,576 δισ. ευρώ (4,6 δισ. ευρώ οι ανάγκες με το δυσμενές σενάριο), καθώς στο άμεσο μέλλον θα βρεθεί υπερκεφαλαιοποιημένη από την πώληση του 100% της Finansbank.

Όπως έγραψε το Capital.gr, η πορεία της προσέλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων στα book building των τραπεζών θα κρίνει και την τελική έγκριση του SSM επί των σχεδίων κάλυψης κεφαλαιακών ελλειμμάτων που έχουν υποβάλει. Ο SSM επιφυλάχθηκε να δώσει την απάντησή του στις τράπεζες αύριο. Αύριο επίσης η ΤτΕ θα κρίνει το σχέδιο κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος της Attica Bank.

Αύριο και μεθαύριο επίσης, συνεδριάζουν οι εκτελεστικές επιτροπές EBRD και IFC προκειμένου να αποφασίσουν το ύψος συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Σημειώνεται ότι τη συμμετοχή αυτή επιδίωξαν οι ελληνικές τράπεζες, καθώς τους προσδίδει την εγκυρότητα που θα τους διευκολύνει αργότερα, μετά την ανακεφαλαιοποίηση, να απευθυνθούν για τον δανεισμό τους στις διεθνείς αγορές.