Πώς διαμορφώνονται τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών δανείων

Της Νένας Μαλλιάρα

Ρυθμούς αύξησης της τάξεως του 11% παρουσιάζουν συνολικά τα δάνεια προς επιχειρήσεις που χορηγούν οι τράπεζες, ενώ πολύ υψηλότερος είναι ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις στα οποία ρίχνουν το βάρος τους το τελευταίο διάστημα.

Αν και κάθε τράπεζα μετρά και κατατάσσει διαφορετικά τις επιχειρηματικές της χορηγήσεις, μετρήσεις αναλυτών δείχνουν ότι η Alpha Bank έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία χορηγήσεων, ειδικότερα 22%, και ακολουθούν η Eurobank με περίπου 20%, η Εθνική με 17%, η Πειραιώς με περίπου 14% και η Emporiki με 13%.

Το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων της Alpha Bank (στοιχεία 9μήνου) ανέρχεται σε 17,160 δισ. ευρώ εκ των οποίων 13,320 δισ. ευρώ αποτελούν δάνεια προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και 3,495 δισ. ευρώ δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.

Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της Eurobank (στοιχεία 12μηνης χρήσης) ανέρχεται σε 18,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 5,5 δισ. ευρώ είναι δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, 7,2 δισ. ευρώ προς μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και 5,4 δισ. ευρώ προς μεγάλες. Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη παρουσίαση της στρατηγικής της Eurobank στο χώρο της επιχειρηματικής πίστης, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Ν. Καραμούζης είπε ότι το 2006 οι ρυθμοί αύξησης των επιχειρηματικών δανείων της Eurobank κινήθηκαν στο 20% και εκτίμησε ότι το 2007 οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε συνολικές χορηγήσεις της τάξεως των 20 – 22 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 40% θα κατευθυνθεί σε επιχειρήσεις.

Χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων 10,920 δισ. ευρώ (στοιχεία 9μήνου) έχει η Εθνική Τράπεζα, με δάνεια 3,400 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 7,520 δισ. ευρώ προς μεγάλες.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 11,056 δισ. ευρώ (στοιχεία 12μηνης χρήσης), εκ των οποίων 7,493 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3,563 δισ. ευρώ προς μεγάλες.

Η Emporiki, τέλος, έχει συνολικό επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο (στοιχεία 9μήνου) 9,472 δισ. ευρώ, από το οποίο τα 4,992 δισ. ευρώ είναι προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα προς μεγάλες.

Συνολικά, τα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2006 σε 76,659 δισ. ευρώ από 71,282 δισ. ευρώ στις 31/12/2005, με τον κλάδο του εμπορίου να συγκεντρώνει τις περισσότερες οφειλές (20,572 δισ. ευρώ) και να ακολουθούν η βιομηχανία με οφειλές ύψους 16,371 δισ. ευρώ και ο τουρισμός με 4,194 δισ. ευρώ. Στους λοιπούς κλάδους συγκεντρώνονται οφειλές 32,471 δισ. ευρώ και στον κλάδο της γεωργίας τα υπόλοιπα δανείων ανέρχονται σε 3,051 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση νομισματικής πολιτικής του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ν. Γκαργκάνα, ο πιστωτικός κίνδυνος από δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκε, καθώς ο λόγος των επιχειρηματικών δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των επιχειρηματικών δανείων από 7,1% τον Δεκέμβριο του 2005 υποχώρησε σε 6,6% τον Σεπτέμβριο του 2006.

Πάντως, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων και δη μικρών, η κατάσταση στην επιχειρηματική αγορά από πλευράς ρευστότητας και πιστώσεων από προμηθευτές δεν δείχνει να βελτιώνεται. Όπως αναφέρουν στο Capital.gr, οι πιστώσεις από προμηθευτές ξεπερνούν το εξάμηνο, ενώ η ρευστότητα είναι μειωμένη και οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων κινούνται κατά μέσο όρο στους 8 – 10 μήνες. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η συμμετοχή ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων σε προγράμματα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών.