Σήμερα τα σπουδαία για ΕΤΕ - Eurobank (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:02

του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Αργά το απόγευμα και σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας αναμένονται οι σημαντικές ανακοινώσεις για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής και της Eurobank. Σε ότι αφορά την Εθνική Τράπεζα, το διοικητικό της συμβούλιο συνεδριάζει σύμφωνα με πληροφορίες στις 7μμ, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την ΑΜΚ ύψους έως και 2,5 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο της Eurobank, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά και τη σημερινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όλα είναι έτοιμα για τις ανακοινώσεις αναφορικά με τον βασικό επενδυτή που θα καλύψει το μεγαλύτερο μερος της ΑΜΚ της Eurobank ύψους 2,86 δισ. ευρώ.

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, η ομάδα των επενδυτών της Fairfax είναι αυτή που προτίθεται να επενδύσει κεφάλαια ύψους 1,3 δισ. ευρώ στην Eurobank, αποκτώντας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, ποσοστό άνω του 20% στην τράπεζα, ως "anchor investor". Πρόκειται για το fund του Ινδοκαναδού Prem Watsa - σε συνεργασία με τον αμερικανό επενδυτή Wilbur Ross και άλλους επενδυτές όπως οι Kennedy Wilson, Capital Group και Fidelity Investments - η ίδια ομάδα δηλαδή που έχει επενδύσει και στην Bank of Ireland.

Πρόταση ωστόσο για την τράπεζα έχει καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες και η York Capital, η οποία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι βασικοί επενδυτές θα κληθούν να διακρατήσουν τις μετοχές για τουλάχιστον 6 μήνες και να επενδύσουν μεταξύ 1,2-1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι ανακοινώσεις του ΤΧΣ για τη διαδικασία καθορισμού τις τιμής και επιλογής των "anchor investors" αναμένονται παράλληλα με την τράπεζα.

Χθες εξάλλου συνεδρίασε το γενικό συμβούλιο του Ταμείου για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης της ΑΜΚ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα οριστεί μεταξύ 0,30 ευρώ και 0,35 ευρώ, ενώ παράγοντες της αγοράς  τοποθετούν την εύλογη τιμή... κάπου στη μέση.

Στο… στρατόπεδο της Eurobank, οι πρώτες αντιδράσεις από τα road show της τράπεζας σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του εξωτερικού είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αγνοηθεί το γεγονός ότι πολλοί επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί και επιφυλακτικοί, όχι για τις προοπτικές της ελληνικές αγοράς και της ίδιας της τράπεζας, αλλά για τις ευρύτερες συνέπειες που μπορεί να έχουν γεγονότα όπως αυτά στην Ουκρανία, τα οποία ενισχύουν την αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, στο σύνολό τους οι επενδυτές που συνάντησε η διοίκηση της Eurobank, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας κ. Χρήστο Μεγάλου, στην πρώτη ημέρα παραμονής στο Λονδίνο, ήταν μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον ήταν ισχυρό ωστόσο όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στέλεχος της τράπεζας, «η πραγματική συμμετοχή θα κριθεί στην πράξη, όταν δηλαδή ανοίξει το βιβλίο προσφορών». Βέβαια, το βασικό σχήμα θεωρείται «κλεισμένο» με την επενδυτική ομάδα που έχει συστήσει η Fairfax, του Prem Watsa και ο Wilbur Ross, να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο.

Σε ό,τι αφορά την Εθνική, η απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ειλημμένη με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου της Αθήνας. Η τράπεζα θα αντλήσει έως και 2,5 δισ. ευρώ από την αγορά με στόχο να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες – και μάλιστα στο δυσμενές σενάριο – αποκτώντας παράλληλα μεγαλύτερη χρονική άνεση για την υλοποίηση του κεφαλαιακού της πλάνου σε μία διαδικασία που θα της επιτρέψει να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου, να θωρακιστεί ενόψει των stress tests και να ενισχύσει τη ρευστότητά της.

Η Attica Bank, από την πλευρά της, θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος το capital plan μέσω του οποίου αναζητά κεφάλαια ύψους 397 εκατ. ευρώ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για προσπάθεια εξεύρεσης «συνεταίρου» του ΤΣΜΕΣΕ στο μετοχολόγιο της τράπεζας.

Στην Attica Bank, όλα είναι έτοιμα για την κατάθεση του capital plan, μέσω του οποίου η τράπεζα αναζητά κεφάλαια ύψους 397 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν από τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως αποκάλυψε το Κεφάλαιο στο φύλλο του περασμένο Σαββάτου, η διοίκηση της Attica Bank βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή που θα πλασιώσει το ΤΣΜΕΔΕ στο μετοχολόγιο της τράπεζας.

Άλλωστε η εξεύρεση επενδυτή συμπεριλαμβανόταν και στο αρχικό κεφαλαιακό σχέδιο της Atitca Bank, πριν την πρώτη φάση της ανακεφαλαιοποίησης. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η στήριξη του βασικού μετόχου θεωρείται δεδομένη, ενώ εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές, με το τελικό σχέδιο να εγκρίνεται άμεσα. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank δεν συμμετέχει στα ευρωπαϊκά stress tests, με αποτέλεσμα να θεωρείται πιθανή μία «χρονική ευελιξία» για τη υλοποίηση του capital plan, στο πλαίσιο πάντα των κανόνων της ΤτΕ.

Διαβάστε ακόμη:

- Ισχυρό ενδιαφέρον στο Λονδίνο για την Eurobank