Έκλεισε η συμφωνία για την Πανγαία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:55

Στην Invel Real Estate II BV περνά το 66% της Πανγαία, θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, έναντι 650 εκατ. ευρώ.

Διοικητικό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαίωσε στο capital.gr ότι η συμφωνία για τη μεταβίβαση ποσοστού της Εθνικής Πανγαία έχει επέλθει. Η συμφωνία βαίνει προς ολοκλήρωση με τις υπογραφές, μετά την έγκριση από το ΤΧΣ και την DGCom.

Η συμφωνία προέβλεπε αρχικά τη διάθεση του 49% της Εθνικής Πανγαία, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό πώλησης είναι πολύ μεγαλύτερο.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα για την πώληση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Πανγαία βρισκόταν σε συζητήσεις από το περασμένο καλοκαίρι.

Η ΑΕΕΑΠ, ύστερα από την αγορά των 14 ακινήτων sale&leaseback έναντι 115,5 εκατ. ευρώ διαθέτει χαρτοφυλάκιο ακινήτων με αξία που αγγίζει το 1 δισ. Ευρώ.

Η Invel είναι συμφερόντων του ισραηλινού επιχειρηματία B.Steinmentz, ενός εκ των ισχυρότερων στη χώρα του, και αποτελεί ένα ισχυρό διεθνές fund στον τομέα των ακινήτων.

Η αποτίμηση της Πανγαία έγινε αφού προηγουμένως η ΕΤΕ μετέφερε στην εταιρεία αρκετά ακίνητα ιδιοκτησίας της, πάντως σε αυτά οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν περιλαμβάνονται το Μέγαρο Καρατζά και τα κεντρικά γραφεία στο κτίριο επί της Αιόλου.

Για τη συμφωνία προηγήθηκε αναλυτική διαπραγμάτευση και οι όροι τροποποιήθηκαν ώστε να είναι σύμφωνοι με τις απαιτήσεις των αρχών. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν φέρεται να ζήτησε η ΕΤΕ να μη συμμετέχει σε ρόλο χρηματοδότη σε άλλες κινήσεις της Πανγαία. Η ΤτΕ επέβαλλε εκείνο το μέρος του τιμήματος, που καλύφθηκε μέσω δανεισμού, να μην προσμετρηθεί στα εποπτικά κεφάλαια.

Η δομή της συναλλαγής

Η Invel θα αποκτήσει το 66% της Πανγαία έναντι 650 εκατ. ευρώ. Τα 160 εκατ. θα είναι σε μετρητά, τα 70 εκατ. ευρώ εισφορά σε είδος (σ.σ.: ακίνητο στην Ιταλία, που έχει αποτιμηθεί από Έλληνες και ξένους συμβούλους) και τα 420 εκατ. ευρώ με δάνειο που θα χορηγήσει η ΕΤΕ.

Το δάνειο αντιστοιχεί στο 65% του τιμήματος, για το οποίο στελέχη της τράπεζας σχολιάζουν ότι ανάλογες συναλλαγές επίσης πραγματοποιούνται στην Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά στην ΕΤΕ το ποσό των 230 εκατ. Ευρώ θα προσμετρηθεί άμεσα στα ίδια κεφάλαια, βελτιώνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 40 μονάδες βάσης (9,6% από 9,2% στα τέλη Ιουνίου), ενώ η τράπεζα απελευθερώνει ακόμη περισσότερα κεφάλαια.