Κλίμα υπέρ των τραπεζών διαμορφώνουν οι ξένοι επενδυτές

Της Νένας Μαλλιάρα

Κλίμα υπέρ του ελληνικού τραπεζικού κλάδου διαμορφώνουν οι ξένοι επενδυτές μετά τα αποτελέσματα των stress tests.

Oι αναμενόμενες κινήσεις για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και οι φήμες περί επώασης συμμαχιών με ξένους κολοσσούς πυροδότησαν χθες τραπεζικό άλμα στο ΧΑ, με κέρδη 4,13% (κλείσιμο στις 1.692 μονάδες) και τις τράπεζες να ενισχύονται σε υψηλά 11 περίπου εβδομάδων (ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με κέρδη 7,48% στις 1.926,29 μονάδες, έχοντας βρεθεί νωρίτερα έως το +7,82%).

Από τη σύνθεσή του ξεχώρισε το «άλμα» 15,09% της ATEBank στα 1,22 ευρώ, με ενισχυμένο όγκο συναλλαγών 1,9 εκατ. τεμαχίων, ενώ με διψήφια ποσοστιαία κέρδη ακολούθησαν η Τράπεζα Πειραιώς (+11,98%, στα 5,14 ευρώ), η Alpha Bank (+11,30%, στα 6,01 ευρώ) και η Eurobank (+10,50%, στα 6,63 ευρώ).

Με κέρδη 9,74%, στα 4,28 ευρώ έκλεισε η μετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σε 6,25% διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Marfin Popular Bank, ενώ η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 11,74 ευρώ, ενισχυμένη κατά 5,10%.

Δύο ήταν οι νέες φήμες της χθεσινής ημέρας. Η πρώτη αφορούσε σε ενδιαφέρον της τουρκικής αγροτικής τράπεζας Ziraat να εξαγοράσει την Αγροτική – φήμη η οποία κυκλοφόρησε και διαψεύστηκε από τον τουρκικό Τύπο – και η δεύτερη σε εξαγορά της Marfin από τον ολλανδικό κολοσσό ING προς 2,2 ευρώ ανά μετοχή. Η πληροφορία δημοσιεύτηκε στην Daily Mail, ενώ η Marfin δήλωσε άγνοια και η ING απέφυγε να την σχολιάσει.

Όπως επισημαίνουν στελέχη τραπεζών στο Capital.gr, ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει μπει σε «θερμή περίοδο», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάθε φήμη ισοδυναμεί με deal.

Όπως τονίζουν, αν και ήταν προδιαγεγραμμένο ότι τα αποτελέσματα των πανευρωπαϊκών stress tests, τα επικείμενα εγχώρια τεστ αντοχής που αναμένεται να γίνουν με αυστηρότερες παραδοχές και η ορατότητα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ξετύλιγαν το κουβάρι της απαιτούμενης αναδιάρθρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εντούτοις οι κινήσεις συμμαχιών αφενός θα μελετηθούν εμπεριστατωμένα, αφετέρου θα είναι προϊόν φιλικής προσέγγισης και συναινετικών διαδικασιών. «Προς το παρόν ας μείνουμε στο ότι όλοι συζητούν με όλους και για όλα», αναφέρουν με νόημα τα ίδια στελέχη.

Πάντως, η προτεραιότητα της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, μέχρι να εκφραστεί με συμμαχίες – γιατί αυξήσεις με καταβολή μετρητών στις ελληνικές τράπεζες από τους παλαιούς μετόχους δεν αναμένονται -, εκφράζεται με κινήσεις όπως αυτές της Εθνικής Τράπεζας.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του δικτύου καταστημάτων της στην Ελλάδα, ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαβάθμισης (Lower Tier II), ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος θα εκδοθεί στις 3 Αυγούστου 2010 από τη θυγατρική NBG Finance Plc, που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, με εγγύηση της ΕΤΕ και θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Θα έχει διάρκεια δέκα έτη, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση 5ετίας και σε κάθε επόμενη ημερομηνία καταβολής τόκων, το δε ετήσιο επιτόκιο για τα πρώτα 5 έτη είναι σταθερό 7%. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς, το ετήσιο επιτόκιο για τη δεύτερη 5ετία αυξάνεται σε 9,5%.

Με την έκδοση αυτή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της ΕΤΕ ενισχύονται κατά 450 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I ratio) να ενισχύεται κατά 34 μονάδες βάσης και τον δείκτη Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων (Total Capital ratio) κατά 66 μονάδες βάσης.