ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:05
Ισχυρή ήταν η ζήτηση εκδηλώθηκε για την έκδοση "πράσινου" ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο την άντληση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο υπερκάλυψαν κατά περισσότερο από 6,5 φορές το ζητούμενο ποσό, δηλαδή ξεπέρασαν τα 3,25 δισ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα το κουπόνι της έκδοσης συμπιέστηκε αισθητά κλείνοντας στο mid swap +115 μονάδες βάσεις, ενώ η αρχική τιμολόγηση είχε τοποθετηθεί MS +145 μ.β.
Ο τίτλος είναι διάρκειας 3,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 2,5 έτη (3.5NC2.5) και προβλέπεται να αξιολογηθεί με Baa2 από την Moody's, με το βιβλίο προσφορών να κλείνει σήμερα το απόγευμα.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει να τρέξουν την διαδικασία στις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPM, SocGen και UBS.
Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν πρόκειται να αξιοποιηθούν για επενδύσεις σε νέα ή υπάρχοντα έργα με περιβαλλοντικά οφέλη, όπως ορίζεται από το πλαίσιο των πράσινων ομολόγων της τράπεζας, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL της (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,33%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,14% και ο Dow υποχώρησε 0,32%.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,8%. Ο Dow ενισχύεται κατά 0,4%.
Ο Nikkei έφθασε να "σκαρφαλώνει" άνω του 1%.
Η Βρετανία πούλησε ομόλογα 20 ετών συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, ύψους 800 εκατ. λιρών, με την υψηλότερη πραγματική απόδοση από το 2001.
Κέρδη στα περισσότερα χρηματιστήρια, μετά το τεχνολογικό ράλι της Wall Street.
Είναι όλο και πιο δύσκολο για τις χρηματοπιστωτικές αγορές να απομακρυνθούν από το θορυβώδες σκηνικό της γαλλικής πολιτικής, ένα χρόνο μετά τις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν, οι...
Υπό πίεση και τα ομόλογα σε Βρετανία, Ιαπωνία.
Πώς εξελίχθηκαν η προσφορά και η ζήτηση μέσα σε 10 χρόνια.
Παρά το γεγονός ότι το 2025 το ράλι στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι διπλάσιο από ό,τι είχε προβλέψει η UBS τον Δεκέμβριο του 2024, παραμένει overweight.
Παρά τις πιέσεις στα τέλη Αυγούστου, τα θετικά στοιχεία του Χ.Α. διατηρούνται, με τις φετινές χρηματικές διανομές να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5,5 δισ. ευρώ, τη στιγμή που η αύξηση του αριθμού των...
Τι αναφέρει εταιρική ανακοίνωση.
