Πόσα νέα δάνεια και σε ποιους έδωσαν οι τράπεζες – Τα μεγέθη της πιστωτικής επέκτασης των πέντε Ομίλων

Της Αγγελικής Βελεσιώτη 

Υψηλότερα θέτουν οι τράπεζες τον πήχη της πιστωτικής επέκτασης για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους, καθώς έχουν ήδη επιτύχει στο 9μηνο να αυξήσουν σημαντικά το ενήμερο χαρτοφυλάκιό τους, ανοίγοντας την "κάνουλα" της χρηματοδότησης πρωτίστως σε επιχειρήσεις, με συμβολή και από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Το μήνυμα που έστειλαν στους διεθνείς αναλυτές οι διοικήσεις, τόσο των τεσσάρων συστημικών, όσο και της Optima bank, ήταν σαφές: το δ’ τρίμηνο του 2024 θα είναι πιο δυνατό σε όρους πιστωτικής επέκτασης, καθώς υπάρχει "ουρά" εγκεκριμένων δανείων – κυρίως επιχειρηματικών, μιας και το χαρτοφυλάκιο λιανικής εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος – η εκταμίευση των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όλες οι τράπεζες στα ετήσια αποτελέσματά τους θα εμφανίσουν αυξημένα μεγέθη νέων χορηγήσεων, με τη χρηματοδότηση της Αττικής Οδού που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει από κοινού σχεδόν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος να κάνει τη διαφορά. 

Ειδικότερα, πιστωτική επέκταση τρία δισ. ευρώ προβλέπει συνολικά για εφέτος η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έκλεισε το 9μηνο με αυξημένο - κατά 2% τριμηνιαίως και 9% ετησίως – χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων, στα 32 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους μεταφορών και ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από τα 2,8 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων δανείων το γ’ τρίμηνο του 2024 τα 1,3 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ όσον αφορά στα δάνεια της Πειραιώς σε προγράμματα σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αυτά διαμορφώθηκαν σε περίπου 100 εκατ. ευρώ το επίμαχο διάστημα, με περίπου ένα δισ. ευρώ δανείων, συνδεδεμένα με το ΤΑΑ, να έχουν εκταμιευθεί μέσω της Πειραιώς από την αρχή του 2023, διαχωρισμένα κατά ποσοστό 50/50 μεταξύ τραπεζικών δανείων και δανείων ΤΑΑ.

H Eurobank από την πλευρά της, έχοντας πλέον ενοποιήσει και την Ελληνική Τράπεζα, προσβλέπει σε αύξηση των νέων δανείων στα 3,5 δισ. ευρώ εφέτος, με την τράπεζα να ξεπερνά με ευκολία τον αρχικό στόχο πιστωτικής επέκτασης. Αξίζει να αναφερθεί πως τα ενήμερα δάνεια της Eurobank ενισχύθηκαν οργανικά κατά 2,1 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, με τα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων (προ προβλέψεων) να διαμορφώνονται σε 50,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 33,3 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 8,7 δισ. ευρώ στην Κύπρο (5,9 δισ. ευρώ από την Ελληνική Τράπεζα) και 7,4 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 29,2 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 12,3 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 4,5 δισ. ευρώ. 

Σε 900 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε από την αρχή του 2024 η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων της Εθνικής Τράπεζας (+1,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση), με αποτέλεσμα αυτά να ανέρχονται σήμερα σε 31,4 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου. Η αύξηση αυτή αντανακλά τις εκταμιεύσεις εταιρικής τραπεζικής, οι οποίες ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2024, αυξημένες κατά +15% σε ετήσια βάση και αφορούν σε όλους τους κλάδους, με μεγαλύτερη έμφαση στην ενέργεια, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Οι εκταμιεύσεις λιανικής τραπεζικής διατήρησαν, επίσης, μια θετική δυναμική, σημειώνοντας αύξηση κατά +33% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων: τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις σε επίπεδο Ομίλου ξεπέρασαν τα πέντε δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, σημειώνοντας αύξηση +18% σε ετήσια βάση. Όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, ο στόχος για πιστωτική επέκταση 1,5 δισ. ευρώ το 2024 έχει ήδη ξεπεραστεί, καθώς υπάρχει "ουρά" εγκεκριμένων, αλλά μη εκταμιευμένων επιχειρηματικών δανείων, άνω των δύο δισ. ευρώ, ύστερα από εκταμιεύσεις εταιρικών δανείων, ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Στα 1,2 δις, ευρώ ανήλθε η καθαρή πιστωτική επέκταση της Alpha Bank στην Ελλάδα, αντανακλώντας αφενός, την ισχυρή ανάκαμψη της πιστωτικής ζήτησης κυρίως από επιχειρήσεις και αφετέρου, την εν γένει επιβράδυνση στην αποπληρωμή δανείων. "Αυτή η εξέλιξη μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε το στόχο μας για το έτος σε δύο δισ. ευρώ, καθώς καταγράφεται μια σταθερή ροή εκταμιεύσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, στηρίζοντας έτσι, τις προοπτικές μεγέθυνσής μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Βασίλης Ψάλτης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης δε, η δυναμική της επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης για νέα δάνεια και των σημαντικών επενδύσεων που έχουν προγραμματιστεί. Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών "Galaxy" και "Cosmos") αυξήθηκε σε 30,9 δισ. ευρώ (+4% σε τριμηνιαία βάση).

Τέλος, ακάθεκτη συνεχίστηκε η πιστωτική επέκταση της Optima bank, με την τράπεζα να εμφανίζει στο 9μηνο του 22024 εκταμιεύσεις δανείων, ύψους 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι (+29,7% υψηλότερα), με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορούν σε εταιρικά δάνεια. Τα υπόλοιπα δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ, στα 3,3 δισ. ευρώ, +48% σε ετήσια βάση. "Εκτίμησή μας είναι ότι το δ’ τρίμηνο θα είναι εξίσου καλό με το προηγούμενο. Η Optima bank, άλλωστε, συμμετείχε στη χρηματοδότηση της Αττικής Οδού, ενώ έχει στο pipeline και αρκετά άλλα projects", ανέφερε ο CEO της τράπεζας, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης.