της Αγγελικής Βελεσιώτη
Με κέρδη άνω των 2,2 δισ. ευρώ έκλεισαν το πρώτο μισό του 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, καταγράφοντας επίδοση-ρεκόρ, με την αμέσως καλύτερη να εντοπίζεται στο μακρινό 2008!
Με "όχημα" αφενός την ανάπτυξη των εργασιών τους, που αντικατοπτρίζεται τόσο στα έσοδα από τόκους και προμήθειες όσο και στην πιστωτική επέκταση, και αφετέρου τον περιορισμό του κόστους –λειτουργικού και πιστωτικού–, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank επιβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στον στόχο για επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας, αφήνοντας "παράθυρο" ή και προχωρώντας στην αναθεώρηση βασικών σημείων των business plans για το 2024.
Πιο αναλυτικά, το α’ εξάμηνο του 2024 η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 563 εκατ. ευρώ, έναντι 300 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2023, με την απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 18%. Η Eurobank, από την πλευρά της, εμφάνισε κέρδη ύψους 721 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,4% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023, με τον δείκτη απόδοσης να ανέρχεται σε 18,5%, ενώ η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε καθαρή κερδοφορία ύψους 670 εκατ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση) και τον αντίστοιχο δείκτη στο 18,1%. Τέλος, η Alpha Bank εμφάνισε κέρδη ύψους 322,5 εκατ. ευρώ, από 302,6 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2023, με την ετήσια αύξηση να ξεπερνά το 6,5%.
Σε υψηλά επίπεδα για ακόμα ένα τρίμηνο διατηρήθηκαν τα επιτοκιακά έσοδα των συστημικών ομίλων, με το συνολικό αποτέλεσμα του 6μήνου να ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών ότι το συγκεκριμένο "κανάλι" θα εξακολουθήσει να αποδίδει... καρπούς και το 2024, ως απόρροια και της πιο αργής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.
Προς επίρρωση, έσοδα από τόκους ύψους 1,045 δισ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς, καταγράφοντας άνοδο 12% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, στηριζόμενα στα ελκυστικά spreads στο χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων και στο χαμηλό beta στις καταθέσεις. Ο δείκτης καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου διαμορφώθηκε στο 2,7%, ευθυγραμμισμένος με τον ετήσιο στόχο της τράπεζας.
Σε 1,132 δισ. ευρώ ανήλθαν τα επιτοκιακά έσοδα της Eurobank, ενισχυμένα κατά 8,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εσόδων από χορηγήσεις, των ομολόγων και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 20 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,83%.
Επιτοκιακά κέρδη πέριξ του 1,2 δισ. ευρώ κατέγραψε το α’ εξάμηνο του 2024 η ΕΤΕ, απορροφώντας την πλήρη επίπτωση του κόστους αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών, τις υψηλότερες εκδόσεις MREL, καθώς και τα χαμηλότερα επιτόκια Euribor. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 323 μ.β., υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο για το 2024 (290 μ.β.).
Η Alpha Bank έκλεισε το πρώτο μισό του 2024 με έσοδα από τόκους ύψους 828,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 6,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων χορηγήσεων και χρεογράφων.
Εξίσου δυνατά υπήρξαν και τα έσοδα από προμήθειες, με τις τράπεζες να εστιάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να "ισοφαρίσουν" τις όποιες απώλειες προκύψουν από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Ο συνολικός... απολογισμός για τις "4" βγάζει έσοδα ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, σημαντικά ενισχυμένα σε ετήσια βάση.
Ειδικότερα, σε επίπεδα-ρεκόρ ανήλθαν τα έσοδα από προμήθειες της Τράπεζας Πειραιώς, φτάνοντας τα 324 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, λαμβάνοντας στήριξη από τα δάνεια, τις κάρτες, τις μεταφορές κεφαλαίων και το asset management. Σε 282 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αντίστοιχα έσοδα για τη Eurobank (+4,7% σε ετήσια βάση), με τα νέα δάνεια να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή, ακολουθούμενα από τις συναλλαγές, τις πιστωτικές κάρτες και τις υπηρεσίες wealth management.
Σε σταθερά ανοδική τροχιά παρέμειναν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες της ΕΤΕ, "αγγίζοντας" τα 205 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το ίδιο περυσινό διάστημα. Αυτά ανέρχονται πλέον σε 56 μ.β. επί του ενεργητικού, ενισχυμένα κατά σχεδόν 10 μ.β. σε ετήσια βάση. Η ισχυρή αυτή επίδοση αντανακλά κυρίως τις προμήθειες λιανικής τραπεζικής, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά +14% ετησίως, με διψήφια ποσοστά αύξησης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, με τις πιο αξιοσημείωτες κινήσεις να παρατηρούνται στα επενδυτικά προϊόντα (+36% σε ετησίως), στις τραπεζοασφάλειες (+27% ετησίως), καθώς και στις προμήθειες σχετιζόμενες με τη χορήγηση δανείων (+30% σε ετησίως). Έσοδα από προμήθειες ύψους 196,9 εκατ. ευρώ –έναντι 173,1 εκατ. ευρώ πέρυσι– εμφάνισε το α’ εξάμηνο του 2024 η Alpha Bank, ως αποτέλεσμα της συνεχούς αύξησης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων AUMs και της υψηλότερης συνεισφοράς των προμηθειών καρτών και πληρωμών λόγω αυξημένης δραστηριότητας.
Ισχυρές υπήρξαν οι επιδόσεις των "4" και στο σκέλος της πιστωτικής επέκτασης, με τις διοικήσεις να εντοπίζουν –για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια– κινητικότητα και στο χαρτοφυλάκιο λιανικής, και δη των στεγαστικών δανείων. Το πρόγραμμα "Σπίτι Μου" είναι προφανές πως συνέβαλε υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση, με τις διοικήσεις των τραπεζών να αναμένουν τις νέες πρωτοβουλίες από πλευράς της κυβέρνησης, για τις οποίες, άλλωστε, έχει δεσμευθεί ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
Συγκεκριμένα, αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,2 δισ. ευρώ εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2024 η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι στόχου +1,6 δισ. ευρώ για το 2024. Από τα 3,2 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων στο β’ τρίμηνο, περίπου 1,5 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες και περίπου 1,7 δισ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις και ναυτιλία. Όσον αφορά το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, αυτό για το σύνολο της αγοράς δέχθηκε ώθηση από το πρόγραμμα "Σπίτι Μου", με την Τράπεζα Πειραιώς να κατέχει μερίδιο 31%, με εκταμιεύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η περίμετρος των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 400 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί, 700 εκατ. ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί, ενώ 700 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο pipeline.
Ενίσχυση κατά 1,2 δισ. ευρώ κατέγραψαν το α’ εξάμηνο του 2024 τα ενήμερα δάνεια της Eurobank, με τα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων (προ προβλέψεων) να διαμορφώνονται σε 43,4 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης, ύψους 4,3 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε 25,8 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 9,8 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η Eurobank παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στόχου για πιστωτική επέκταση 2,3 δισ. ευρώ το 2024, με ώθηση κυρίως από τα επιχειρηματικά, αλλά και τα στεγαστικά δάνεια, για τα οποία, μάλιστα, η ζήτηση αναμένεται να είναι αυξημένη το β’ εξάμηνο του 2024.
Σε 31,4 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια της ΕΤΕ το α’ εξάμηνο του 2024, αυξημένα κατά 900 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 2,4 δισ. ευρώ ετησίως (+8% ετησίως), ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εκταμιεύσεων εταιρικής τραπεζικής σε 2,5 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο, με τις εκταμιεύσεις λιανικής τραπεζικής να διατηρούν τη θετική δυναμική του α’ τριμήνου. Συνολικά, οι εκταμιεύσεις του β’ τριμήνου του 2024 ανήλθαν στο πολυετές τριμηνιαίο υψηλό των 2,8 δισ. ευρώ.
Τέλος, σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το β’ τρίμηνο του 2024 το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Alpha Bank, σε 29,8 δισ. ευρώ (-100 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα του υψηλότερου επιπέδου αποπληρωμών εξαιτίας των αυξημένων επιτοκίων, καθώς και των κοινοπρακτικών δανείων, 300 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας, πάντως, προσβλέπει σε καθαρό δανεισμό ύψους 38 δισ. ευρώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ισχυρό δανειακό πρόγραμμα, το οποίο θα εκταμιευθεί εντός των επόμενων τριμήνων.
Περαιτέρω μείωση των "κόκκινων" δανείων τους πέτυχαν το πρώτο μισό του 2024 οι τράπεζες, με το "στοκ" να διαμορφώνεται σε μόλις 5,5 δισ. ευρώ και τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο 3,3% υποχώρησε ο δείκτης NPE της Τράπεζας Πειραιώς, έναντι 3,5% το α’ τρίμηνο του 2024 και 5,5% έναν χρόνο πριν, με δείκτη κάλυψης στο 58,8%. Το απόθεμα των NPEs διαμορφώνεται σε 1,3 δισ. ευρώ, έναντι 2 δισ. ευρώ το ίδιο περυσινό διάστημα, και με τις εισροές νέων προβληματικών δανείων να είναι ισχνές. Η ετήσια μείωση προήλθε από εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας.
Στο 1,3 δισ. ευρώ ή μόλις 100 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις διαμορφώνεται σήμερα το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 3,1%, μειωμένος κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά 125 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2024, εκ των οποία τα 85 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με τη διοίκηση, ωστόσο, να σημειώνει πως η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη.
"Κόκκινα" δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ ή 200 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις διέθετε στα τέλη του α’ εξαμήνου του 2024 η Εθνική Τράπεζα, αναθεωρώντας επί τα βελτίω τον ετήσιο στόχο μείωσής τους. Ειδικότερα, ο δείκτης NPE αναπροσαρμόζεται σε 3% στα τέλη του 2024, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3,5%, με τη διοίκηση να εστιάζει, στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, στις αμελητέες οργανικές ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Στο α’ εξάμηνο του 2024 ο επίμαχος δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,3% σε επίπεδο ομίλου.
Τέλος, με δείκτη NPE στο 4,7% έκλεισε το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Alpha Bank, με τα "κόκκινα" ανοίγματα να έχουν μειωθεί κατά 500 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία και 1,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, "αγγίζοντας" τα 1,7 δισ. ευρώ στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Εξ αυτών, το 46% αφορά στεγαστικά και το 36% (ή 600 εκατ. ευρώ) ρυθμισμένα ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση.
Οι κατασκευαστές στην Κίνα αναζητούν εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα τους.
Στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της Leader και την είσοδο σε κατηγορίες υψηλής ανάπτυξης.
Αν σε ένα πράγμα συμφωνούν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι ότι το μπλοκ πρέπει να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά του - βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η...
Πώς εξελίχθηκαν η προσφορά και η ζήτηση μέσα σε 10 χρόνια.
Σε υψηλό τριών ετών η απόκλιση του ελληνικού πληθωρισμού από αυτόν της Ευρωζώνης, τονίζει η τράπεζα.
Παρά το γεγονός ότι το 2025 το ράλι στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι διπλάσιο από ό,τι είχε προβλέψει η UBS τον Δεκέμβριο του 2024, παραμένει overweight.
Διαφορετικοί οι κλάδοι, κοινό το μήνυμα.
Το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές.
"Η συνεργασία ήδη προσφέρει πολλά από τα οφέλη μιας εξαγοράς. Παρ’ όλα αυτά, η Alpha παραμένει ελκυστική".
Τι αναφέρει εταιρική ανακοίνωση.
Τα "σκληρά μέτρα" - μονόδρομος, εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας.
