Υπερκάλυψη 10 φορές στο placement της Πειραιώς – Στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές

Της Βάσως Αγγελέτου

Προσφορές ύψους 14 δισ. ευρώ -με τα 10 δισ. εξ αυτών να τοποθετούνται στο ανώτατο όριο της τιμής- συγκέντρωσε το placement της Πειραιώς από Έλληνες και ξένους επενδυτές, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 10,4 φορές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr.

Θυμίζεται ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη συναλλαγή θα ληφθούν υπόψη μόνον οι προσφορές άνω των 4 ευρώ/μετοχή, με τις προσφερόμενες μετοχές να ανέρχονται σε 337 εκατ., ήτοι 27% επίθεση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η επίτευξη της ανώτατης τιμής (4 ευρώ) οφείλεται, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, στον μεγάλο όγκο προσφορών από θεσμικούς και μακροχρόνιου ορίζοντα επενδυτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε αρκετά υψηλές τιμές. Αυτό ήταν που ώθησε τον σύμβουλο διάθεσης να "πιέσει" τους εν λόγω επενδυτές να επανατοποθετηθούν σε υψηλότερη τιμή ξεκινώντας ήδη από το βράδυ της Πέμπτης την επικοινωνία με τα ενδιαφέρομενα funds.

Αργά σήμερα το βράδυ συνεδριάζει εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο του ΤΧΣ προκειμένου να αποφασιστεί η τελική κατανομή μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών, η οποία πάντως δεν θα υποχωρήσει κάτω από το 15% για το εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Στην ολονύχτια συνεδρίαση του Ταμείου αναμένεται να προσδιοριστούν, επίσης, τα ποσοστά κατανομής των μετοχών σε θεσμικούς και λοιπούς ξένους επενδυτές ούτως ώστε να προκύψουν τα ακριβή ποσοστά συμμετοχής των επιμέρους επενδυτών στο placement.

Το πρωί της Παρασκευής, πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΤΧΣ θα εκδώσει ανακοίνωση αναφορικά με τα ανωτέρω ποσοστά, καθώς και για την τελική τιμή διάθεσης η οποία θα προσεγγίζει κατά πολύ στο ανώτατο όριο των 4 ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.