09/11 2015
Υποκατάσταση της Alpha Bank στη θέση της Alpha Group Jersey Limited
Ως Εκδότρια των Τίτλων €130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-up 2012 (XS0313221110).
Ως Εκδότρια των Τίτλων €130,000,000 Floating Rate Guaranteed Perpetual Subordinated Notes Callable with Step-up 2012 (XS0313221110).
Το timing συμπίπτει με την διαδικασία των book building και οποιοδήποτε "ρήγμα" με τους δανειστές θα πλήξει άμεσα την προσέλευση ξένων ιδιωτών επενδυτών. Οι τελευταίοι έχουν εξασφαλίσει ρήτρες εξόδου...
Λήγει στις 12 Νοεμβρίου.
Κορυφώνονται οι διαδικασίες του book building με θετικά μηνύματα από το εξωτερικό. Μειώνουν οι τράπεζες το όριο συμμετοχής για εγχώριους ιδιώτες.
Προς παραχώρηση οι συμμετοχές των Πειραιώς – Alpha Bank στη Σελόντα, εξελίξεις και στον Νηρέα.
Πραγματοποιώντας πυρετώδεις επαφές με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, απευθυνόμενες στους ομολογιούχους τους αλλά και σε Έλληνες επιχειρηματίες, οι τράπεζες θα καλύψουν άνετα τις ελάχιστες κεφαλαιακές...
Ανακοινώθηκε η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας.
Από 9 έως 12/11 η εθελοντική ανταλλαγή για τους ομολογιούχους. Δεν ισχύει η ανταλλαγή με μετρητά.
Ως αποτέλεσμα μιας σειράς εξελίξεων που ακολούθησαν τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Σημειώματος.
Ενδιαφέρον για το αν θα προσμετρηθούν για την ΕΤΕ κεφάλαια από την πώληση της Finansbank.
O ρόλος του ΤΧΣ. Τα σχέδια των τραπεζών για την άντληση κεφαλαίων από ιδιώτες και τα ποσά που θα εκδώσουν σε CoCos.
Περίοδος για γερά επενδυτικά νεύρα και γερά πορτοφόλια οι επόμενες δύο εβδομάδες στο Χρηματιστήριο λόγω των ΑΜΚ των τραπεζών.
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, reverse split και έκδοση ομολογιακού δανείου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ξεκινά εκ νέου την κάλυψη της Εθνικής, αφαιρεί τις τιμές-στόχους από όλες τις τράπεζες.
Η τρίτη εν σειρά ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών μετά το PSI -αποτελεί μεγάλο στοίχημα τόσο για τους νέους όσο και για τους παλαιούς μετόχους.
"Η DG Comp δεν μας έχει ενημερώσει για το ύψος των κεφαλαίων που πρέπει να καλύψουμε από ιδιώτες και στο δυσμενές σενάριο".
Εάν διαφανεί ότι δεν υπάρχει ικανή προσέλευση ιδιωτών επενδυτών στα επικείμενα road shows. Λήγει στις 4 Νοεμβρίου η περίοδος αποδοχής για τους ομολογιούχους της Τράπεζας Πειραιώς.
Δύσκολη η συγκέντρωση κεφαλαίων άνω των ελάχιστων απαιτούμενων 4,4 δισ. ευρώ.
Τι πούλησαν, ποια assets θα αξιοποιήσουν οι συστημικές τράπεζες.
Εν αναμονή της εξειδίκευσης των όρων της ανακεφαλαιοποίησης, ξεκινά η δεύτερη δύσκολη φάση για ολοκλήρωσή της πριν τα τέλη του έτους. Έως 6 Νοεμβρίου τα σχέδια των τραπεζών, ξεκινά και "σαφάρι"...
Διαμορφώθηκαν στα 871,6 εκατ. ευρώ.
Η μικρότερη επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου για την Eurobank. Τι δείχνει αναλυτικά για επισφάλειες ανά κατηγορία δανείων και για προβλέψεις, το AQR του SSM.
Συνεδριάζουν αυτή την ώρα τα δ.σ. για την έγκριση των αποτελεσμάτων 6μήνου και 9μήνου. Στις 5 μ.μ. ομιλία Τσακαλώτου στη Βουλή για την ανακεφαλαιοποίηση. Αύριο η εξειδίκευση των όρων.
Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ 2.743 εκατ. και οφείλονται εν μέρει στο υψηλότερο ελάχιστο όριο του 8,0% εν συγκρίσει με το 5,5% της Συνολικής Αξιολογήσεως 2014 της...
Υστέρηση 4,4 δισ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο και 14,4 δισ. ευρώ υπό το δυσμενές. Διορία έως 6 Νοεμβρίου στις τράπεζες για να υποβάλλουν τα σχέδιά τους. Τα αποτελέσματα ανά τράπεζα.
Σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας αντισυμβαλλόμενου της Τράπεζας Πειραιώς σε "D" από "SD" προέβη η Standard & Poor's.
Αύριο, Σάββατο 31/10 θα ανακοινώσει η Alpha Bank τα αποτελέσματα 9μήνου 2015 και του α' εξαμήνου 2015.
Αναμένουν το νόμο της ανακεφαλαιοποίησης για να δουν αν θα επιβαρυνθούν έναντι κρατικής βοήθειας στις τράπεζες. Τι ισχύει για την Alpha Bank.
Στο νόμο της ανακεφαλαιοποίησης υιοθετείται η πολιτική γραμμή του Eurogroup με την οποία "άσυλο" στη διάσωση τραπεζών με κρατικό χρήμα έχουν μόνο οι καταθέτες.
Μπορούν να τα ανταλλάξουν με μετρητά ή με μετοχές της ΑΜΚ της τράπεζας.