Μαΐλλης: Αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης χρέους

Την αποδοχή της πρότασης αναδιάρθρωσης του χρέους που υποβλήθηκε από τους δανειστές της αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο της Μαΐλλης. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό της Συμβούλιο συζήτησε, κατά τη συνεδρίαση της 16/4, επιστολή-πρόταση των δανειστών του ομίλου, για την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, συνολικού ύψους περίπου 230 εκατ. ευρώ, από το σύνολο των υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ. 

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης, είναι τα εξής: 

- Κεφαλαιοποίηση υφισταμένων δανείων: 70 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου. 

Για την αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού: 
- Κοινοπρακτικό δάνειο 110 εκατ. ευρώ.
- Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής εταιρείας. 

Νέα γραμμή Κεφαλαίου Κίνησης: 16 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου. 

Λαμβάνοντας υπόψη, για την αξιολόγηση της πρότασης, τις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, το διαφορετικό επενδυτικό προφίλ των δανειστών του Ομίλου, την άμεση ανάγκη ρευστότητας, για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής του και συνακόλουθα, το συμφέρον όλων των υφιστάμενων μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δεχθεί η εταιρεία τα προτεινόμενα, από τους δανειστές της, κύρια σημεία λύσης αναδιάρθρωσης και να συνεχιστεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σε αυτήν τη βάση, με στόχο την κατάληξη σε υπογραφή συμφωνίας, η οποία θα ρυθμίζει το σύνολο των θεμάτων της αναδιάρθρωσης και θα είναι αποδεκτή από την εταιρεία και όλους τους δανειστές της. 

Εφόσον η προσπάθεια ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ευοδωθεί, η υπογραφή της συμφωνίας (η υλοποίηση της οποίας θα πρέπει να αποφασισθεί και από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας), καθώς και η διαδικασία, οι τυχόν απαραίτητες εγκρίσεις και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, με βάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό, με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.