Vell Group: Οι όροι της έκδοσης ομολογιακού

Τους όρους έκδοσης του ομολογιακού δανείου γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της στο Χ.Α. η Vell Group.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα εκδοθούν 16.740 ονομαστικές ομολογίες, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία (και τιμή διάθεσης) 1.193,40 ευρώ. Η αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση ορίζεται σε 1 ομολογία ανά 2.000 κοινές μετοχές, ενώ τα προβλεπόμενα έσοδα της έκδοσης είναι 19.977.516,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 2/2/2010, η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης είναι από 17/02/2010 έως 03/03/2010, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται από 17/02/2010 έως 25/02/2010.


Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

"Η εταιρία «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.» (εφεξής ο Εκδότης) γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω: 

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.– Γενικοί Όροι: 

Είδος Ομολογιών : Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του Εκδότη. 

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 16.740 

Ονομαστική αξία Ομολογιών :1.193,40 Ευρώ 

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 1.193,40 Ευρώ ανά Ομολογία 

Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2000 κοινές μετοχές 

Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 19.977.516,00 Ευρώ. 

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί. 

Διάρκεια: 7 έτη. 

Επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 1% 

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 1.193,40 Ευρώ 

Τιμή μετατροπής: 0,39 Ευρώ 

Λόγος Μετατροπής: 3.060 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση του Μετατρέψιμου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 02/02/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκδοση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. 

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 04/02/2010 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 17/2/2010 έως και 3/3/2010. 

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 25/2/2010. 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το ισόποσο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές. 

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων ομολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 

Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ομολογίες για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή τραπεζικής επιταγής ή με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ". 

Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν μόνο τόσα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. 

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ". 

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (1.193,40 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό. 

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας. 

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους υφιστάμενους μετόχους (μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/12/2009 και 14/01/2010 αντίστοιχα, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), γ) της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" (www.bankofcyprus.gr) και δ) της Εταιρίας (www.vellgroup.gr) καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρίας, (Τατοΐου 112, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση Αττικής) και του Συμβούλου Έκδοσης (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος 115 27, Αθήνα). 

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι το ακόλουθο: 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟΔ καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται".