Εθνική: Σε ετοιμότητα για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

Της Νένας Μαλλιάρα 
 

Σε ετοιμότητα για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που θα διασφαλίσει περαιτέρω τη ρευστότητά της, αλλά και θα της επιτρέψει να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν στις αγορές, βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα.

Στην αυριανή (14/1) έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιείται στις 13:00 στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου, η νέα διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας πρόκειται να ζητήσει εκχώρηση από τη γενική συνέλευση στο Δ.Σ. του δικαιώματος για έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. 

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται ήδη με σημαντικό απόθεμα ρευστότητας, πράγμα που της επιτρέπει να επιστρέψει άμεσα μέρος των κεφαλαίων που έχει δανειστεί από την ΕΚΤ. Ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα, η τράπεζα θα επιστρέψει στην ΕΚΤ 2,5 δισ. ευρώ, μειώνοντας το δανεισμό της από το ευρωσύστημα στα 8,5 δισ. ευρώ, με προοπτική να τον μειώσει στα 6,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του έτους.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας, καταρχήν  η αύξηση των καταθέσεων χρηματοδοτεί την πιστωτική της επέκταση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, όμως, ότι η τράπεζα είναι η μοναδική που προχώρησε μέσα στο 2009 σε έκδοση καλυμμένων ομολογιών που υπερκαλύφθηκε από τις διεθνείς αγορές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στην παρούσα φάση με απόθεμα στεγαστικών δανείων, ύψους 9,3 δισ. ευρώ και δανείων με την εγγύηση του Δημοσίου, ύψους 4,7 δισ. ευρώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέες εκδόσεις άμεσα. 

Σημειώνεται ότι ο όμιλος της Εθνικής παραμένει σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη ρευστότητα, με τη σχέση δανείων προς καταθέσεις να διατηρείται σε πανευρωπαϊκά χαμηλά επίπεδα της τάξης του 94%.

Κατά τα λοιπά, στην αυριανή γενική συνέλευση των μετόχων πρόκειται να ληφθεί απόφαση και για την απόσχιση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της τράπεζας και την εισφορά τους σε ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που θα συσταθεί με την επωνυμία «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας». 

Η εταιρεία συμβούλων Savills έχει ήδη προχωρήσει στην αποτίμηση των 50 από τα 250 ακίνητα που θα απαρτίσουν το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ, η συνολική αποτίμηση των οποίων υπολογίζεται να φτάσει στα 900 εκατ. ευρώ.

Η ΑΕΕΑΠ πρόκειται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο στα τέλη του έτους, αντλώντας κεφάλαια της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ ώστε με την μόχλευση η συνολική κεφαλαιοποίησή της να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ.

Ήδη η εταιρεία, λειτουργώντας στο πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ, εξετάζει την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και ενδέχεται να προχωρήσει σε αγορές τόσο μέσα στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες.