Dionic: Στις 29/12 και 5/1 η μετατροπή των ομολογιών των ΜΟΔ

Η 29η Δεκεμβρίου 2009 ορίστηκε ως ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 12 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, που έχει εκδώσει η Dionic ενώ η 5η Ιανουαρίου ορίστηκε ως ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών του ΜΟΔ ύψους 11 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι oμολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ανώνυμων, έγχαρτων, μη διαπραγματεύσιμων ομολογιών σε μετοχές της Dionic την επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνιαίας επετείου της 25 Ιουνίου 2008 ημερομηνίας εκδόσεως του ως άνω ομολογιακού δανείου, από και συμπεριλαμβανομένης της εξαμηνιαίας επετείου αυτής έως και συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας λήξεως. 

Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες μετατροπής, νοούμενου ότι: (ι) αν οι ημερομηνίες μετατροπής δεν συμπίπτουν με εργάσιμη ημέρα, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και (ιι) αν οποιαδήποτε ημερομηνία μετατροπής συμπίπτει με οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, ως ημερομηνία μετατροπής θα νοείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Λόγος Μετατροπής : 

10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε μετοχές αξίας τιμής εκδόσεως 10.000 ευρώ. Κατά την 29.12.2009 ημερομηνία μετατροπής δύνανται να μετατραπούν 1200 ομολογίες του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 10.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου της εταιρείας, ήτοι σε 12.000.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μια. 

Οι oμολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

1.Το αργότερο 5 εργάσιμες μέρες πριν την εκάστοτε Ημερομηνία Μετατροπής, να απευθύνουν στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ, μέσω του Διαχειριστή Πληρωμών της Τράπεζας ALPHA BANK AE, ανέκκλητη έγγραφη δήλωση δια της οποίας θα ασκούν το δικαίωμα μετατροπής κατά την 29η Δεκεμβρίου 2009 (αναφέροντας τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή τους στο Σ.Α.Τ.) και παραδίδοντας ταυτόχρονα στην ΑLPHΑ ΒΑΝΚ ΑΕ, τους τίτλους των ομολογιών που κατέχουν (προκειμένου να παραδοθούν στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ και εν συνεχεία να ακυρωθούν) Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 29η Δεκεμβρίου 2009 η πιο πάνω ανέκκλητη έγγραφη δήλωση πρέπει να έχει απευθυνθεί στην ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ μέσω της ALPHA BANK AE μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2009. 

Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, δεν οφείλονται στον μετατρέποντα ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι για την τρέχουσα Περίοδο Εκτοκισμού η οποία δεν έχει ακόμη λήξει ούτε και το υπέρ το άρτιο κεφάλαιο της ομολογίας ποσό. 

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Ομολογιούχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες, στον υπεύθυνο του Τομέα Σχέσεων της εταιρείας μας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. στην διεύθυνση Αριστοτέλους αρ.95 στις Αχαρνές Αττικής, τηλ. 210-2419634 και ώρες 10.00-15.00. 

Όσον αφορά τις ομολογίες του ΜΟΔ ύψους 11 εκατ. ευρώ, οι oμολογιούχοι έχουν το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Dionic μία εργάσιμη ημέρα ακολούθως κάθε μηνιαίας επετείου της ημερομηνίας εκκαθαρίσεως δηλαδή της 4 Αυγούστου 2006, καθ? όλη την διάρκεια του δανείου έως και συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας επετείου η οποία προηγείται της ημερομηνίας λήξεως, δηλαδή της 4 Αυγούστου 2010. Οι ομολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη μετατροπή των εν λόγω τίτλων σε μετοχές της Εταιρίας μόνο κατά την ανωτέρω ημερομηνία μετατροπής 

Λόγος Μετατροπής : 

11.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε μετοχές αξίας τιμής εκδόσεως 10.000 ευρώ. 

Κατά την 5.01.2010 ως άνω ημερομηνία μετατροπής απομένουν προς μετατροπή 157 ομολογίες του ανωτέρω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας που δύνανται να μετατραπούν, με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχων, σε 1.727.000 μετοχές της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια. 

Οι oμολογιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να μετατρέπουν τις ομολογίες σε μετοχές ακολουθώντας την εξής διαδικασία: 

1.Το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την εκάστοτε Ημερομηνία Μετατροπής, για τις Ομολογίες που έχουν στον λογαριασμό τους θα πρέπει να απευθύνουν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο ΣΑΤ ανέκκλητη αίτηση δεσμεύσεως των ομολογιών προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής κατά την αιτούμενη ημερομηνία μετατροπής και την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης.
Συνεπώς για την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία μετατροπής, δηλαδή την 5η Ιανουαρίου 2010, η πιο πάνω ανέκκλητη αίτηση δεσμεύσεως των ομολογιών προς τον χειριστή τους πρέπει να έχει απευθυνθεί από 16 Δεκεμβρίου 2009 και μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2009. 

Ως χειριστές νοούνται οι ΑΧΕ και οι Τράπεζες -Θεματοφύλακες. 

Για τις Ομολογίες που έχουν σε ειδικό λογαριασμό θα πρέπει να αιτούνται τη δέσμευση των ομολογιών τους στο ΚΑΑ και την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης από το ΚΑΑ. 

Η δέσμευση δεν μπορεί να ανακληθεί από τον Ομολογιούχο σύμφωνα με τους όρους του ομολογιακού δανείου για την εξάσκηση του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 79 παρ.3 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Σ.Α.Τ. 

2) Μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2010 ημερομηνία μετατροπής των ομολογιών, θα πρέπει ο Ομολογιούχος (αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο) προσκομίζοντας την Αστυνομική του Ταυτότητα, να προσέλθει από 09:00 π.μ. 15:00 μ.μ. στον υπεύθυνο του Τομέα Σχέσεων με Επενδυτές της εταιρείας μας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε, Αριστοτέλους αρ.95 στις Αχαρνές Αττικής, προκειμένου να προβεί σε έγγραφή δήλωση προς την εταιρεία μας για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του σε μετοχές και να καταθέσει ταυτόχρονα τη Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης των Ομολογιών & Εκτύπωση ΣΑΤ. 

Σε περίπτωση μετατροπής ομολογιών σε μετοχές, δεν οφείλονται στον μετατρέποντα ομολογιούχο Δανειστή οι δεδουλευμένοι τόκοι για τοκομερίδιο που δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμο ούτε και το υπέρ το άρτιο κεφάλαιο της ομολογίας ποσό. 

Η πίστωση των νέων μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων και αντίστοιχα η διαγραφή των ομολογιών που είχαν δεσμευτεί, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα λάβουν χώρα μετά τις αντίστοιχες εγκρίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ο νόμος ορίζει.