Tιμολογήθηκε το
ομόλογο ύψους 300 εκατ. δολ. λήξεως 2016 της Coca-Cola HBC Finance BV όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires.
Οι όροι της τιμολόγησης είναι οι εξής:
Ποσό: 300 εκατ. ευρώ
Λήξη: 16 Νοεμβρίου, 2016
Κουπόνι: 4,25%
Τιμή: 99,691
Ημερομηνία πληρωμής: 16 Νοεμβρίου 2009
Spread: 110 μονάδες βάσης επί των mid-swaps
Πιστοληπτική ικανότητα: A3 από Moody΄s
Επιτόκιο: Ετήσιο
Την πώληση των τίτλων που θα εκδοθούν από την Coca-Cola HBC Finance BV θα διαχειριστούν οι Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup Inc. και Credit Suisse Group AG.
Σκοπός της έκδοσης, όπως ανέφεραν στο Capital.gr πηγές της εταιρείας, είναι η χρηματοδότηση μέρους της επιστροφής κεφαλαίου, η οποία αντιστοιχεί σε 1,5 ευρώ ανά μετοχή. Όπως είχε εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, από το σύνολο των 548,1 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό ύψος της επιστροφής κεφαλαίου, περίπου το ήμισυ θα διατεθεί από ίδια μετρητά της εταιρείας και το υπόλοιπο μέσω δανεισμού.