Στη Finansbank και η IFC (update)

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank θα εισέλθει η IFC (International Finance Corporation), επενδυτικός βραχίονας της World Bank σε ποσοστό 5-10%.

 

Την είδηση δημοσίευσε στις 15.10 το Capital.gr στη στήλη "Πίσω από τις γραμμές". Πηγή της είδησης αποτελεί η ιστοσελίδα του IFC, www.ifc.org. Η εν λόγω κίνηση αλλάζει πολλά από τα δεδομένα στην εξαγορά της Finansbank από την Εθνική. 

 

Σημειώνεται πως το IFC θα αποκτήσει το προαναφερθέν ποσοστό από την Εθνική Τράπεζα μετά το πέρας της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που αναμένεται να πραγματοποιήσει η Τράπεζα για την Finansbank.

 

Υπενθυμίζεται ότι το IFC είχε αποκτήσει το 7% των μετοχών της ρουμανικής BRD όταν η τράπεζα αυτή είχε εξαγορασθεί από τη γαλλική Societe Generale. Το IFC είχε αγοράσει περίπου το 7% των μετοχών της ρουμανικής τράπεζας το οποίο μετά από περίπου 4 χρόνια το μεταβίβασε και πάλι στη Societe Generale.

 

Περιγραφή εταιρείας και σκοπός του έργου

 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην απόκτηση από το IFC μειοψηφικής μετοχικής συμμετοχής στην Τουρκική Finansbank (η Τράπεζα) στο πλαίσιο της απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (ETE). H ETE επιλέχθηκε πρόσφατα ως πλειοδότης για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής η οποία θα της εξασφαλίζει τη δυνατότητα διοίκησης της Τράπεζας. Η απόκτηση της Finansbank από την ΕΤΕ αποτελεί θετική εξέλιξη στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και μια από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές επενδύσεις στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας και διευκολύνοντας τις επενδύσεις στην ευρύτερη περιφέρεια. Με δεδομένη την ηγετική θέση της Finansbank στους τομείς της χρηματοδότησης μικρομεσαίων  επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης η εξαγορά της από την ΕΤΕ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω ένα τραπεζικό ίδρυμα με μεγάλη συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή.

 

Επιπλέον η συνένωση ΕΤΕ και Finansbank θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην περιοχή με παρουσία σε επτά χώρες με συνολικό πληθυσμό 125 εκατομμυρίων κατοίκων και με πελατειακή βάση υπερβαίνουσα τα 11 εκατομμύρια, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει και να χρηματοδοτεί μεγάλα περιφερειακά αναπτυξιακά έργα.

 

Συμμετέχοντες στο έργο και η μετοχική τους σύνθεση

 

Η ΕΤΕ ιδρύθηκε το 1841 και αποτελεί την παλαιότερη και μεγαλύτερη ελληνική εμπορική τράπεζα. Σήμερα η ΕΤΕ ελέγχει το 30% της ελληνικής τραπεζικής αγοράς με συνολικό ενεργητικό το οποίο ξεπερνάει τα 60 δις. ευρώ. Ο Όμιλος της ΕΤΕ παρέχει προς επιχειρήσεις και ιδιώτες  ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών όπως υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, λιανικής τραπεζικής, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση περιουσίας, leasing και factoring. Όσον αφορά στη διεθνή παρουσία της, η ΕΤΕ δραστηριοποιείται με δικό της δίκτυο καταστημάτων στην Αλβανία και τη Σερβία ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε εξαγορές τραπεζών στη Βουλγαρία (United Bulgarian Bank), στη ΠΓΔΜ (Stopanska Banka) και στη Ρουμανία (Banca Romaneaska). Σήμερα, το 80% των μετοχών της ΕΤΕ βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών θεσμικών ή μη επενδυτών και το υπόλοιπο στα χέρια εγχώριων φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Οι μετοχές της ΕΤΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1880 και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από τον Οκτώβριο του 1999.

 

Η Finansbank ανήκει στον Όμιλο της FIBA (της οικογένειας Ozyegin) ο οποίος δραστηριοποιείται σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στην Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι μετοχές της Finansbank διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης από το 1990 και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω GDR’s από το 1998. Σήμερα, με 225 καταστήματα η Finansbank κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της λιανικής τραπεζικής και της χρηματοδότησης ΜΜΕ. Η Finansbank έχει να επιδείξει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τελευταία δύο χρόνια οι οποίοι ενισχύονται από την στρατηγική της να επικεντρωθεί στην παροχή υπηρεσιών προς τον σχετικά ανεκμετάλλευτο τομέα των ΜΜΕ της Τουρκίας.

 

Συνολικό κόστος του έργου και προτεινόμενη επένδυση του IFC.

 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στη Finansbank στο πλαίσιο της εξαγοράς της από την ΕΤΕ.

 

Έδρα του έργου

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει την έδρα της στην Αθήνα στην Ελλάδα και η Finansbank στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία.

 

Οι επιπτώσεις του έργου και ο ρόλος του IFC.

 

Η συμμαχία της Finansbank με ένα ισχυρό, άρτια δομημένο και οικονομικά εύρωστο

χρηματοοικονομικό όμιλο ο οποίος εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμβάλλει στη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων της Ε.Ε. με την Τουρκία και θα διευκολύνει την σύγκλιση της Τουρκίας με την Ε.Ε. Η εξαγορά θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της Finansbank και παράλληλα θα αυξήσει τη μόχλευση του ισολογισμού της ΕΤΕ. Η Finansbank θα αποκτήσει τη δυνατότητα να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τις εργασίες της στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της στεγαστικής πίστης και της χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Στην Τουρκία ο τομέας των ΜΜΕ παραμένει σχετικά ανεκμετάλλευτος από το τραπεζικό σύστημα παρότι είναι εξαιρετικά σημαντικός καθότι απασχολώντας πάνω από το 60% του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 90% της  βιομηχανικής βάσης της χώρας. Επίσης, ο τομέας της στεγαστικής πίστης στην Τουρκία, ξεκινά τώρα να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς και με εξαιρετικές προοπτικές αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα στεγαστικών δανείων και τις δυνατότητες απόκτησης κατοικίας.

 

Ο ρόλος του IFC αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός με κύριο άξονα την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης κατά τη μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει την εξαγορά αλλά και μακροπρόθεσμα, σε θέματα γνώσης τοπικής αγοράς, διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου αλλά και κινδύνου χώρας, υποστήριξης των ΜΜΕ, της στεγαστικής πίστης και της λιανικής τραπεζικής στην Τουρκία αλλά και πραγματοποίησης διασυνοριακών επενδύσεων.