Κεντρικές ευρωπαϊκές Τράπεζες και ξένοι θεσμικοί στο ομόλογο της ΕΤΕ

 

Όλες οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες και 135 από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές και εταιρείες asset management της Ευρωζώνης έδωσαν «το παρόν» στο βιβλίο προσφορών που άνοιξε χθες η Εθνική Τράπεζα για την έκδοση καλυμμένων ομολογιών ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε σε διάστημα μόλις 2 ωρών (από τις 12:00 έως τις 14:00 ώρα Λονδίνου) και υπερκαλύφθηκε 4 φορές.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης ζήτησαν από την ΕΤΕ ομολογίες ύψους 200 εκατ. ευρώ με την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας να λαμβάνει την μερίδα του λέοντος αφού έλαβε ομόλογα αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι Τράπεζες της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας με περίπου 10 εκατ. έκαστη, της Ιταλίας με 8 εκατ. κοκ.

 

Επιπρόσθετα, από το υπόλοιπο ποσό των 1,3 δισ. ευρώ, το μισό, δηλαδή περίπου 650 εκατ. ευρώ των ομολογιών, το κάλυψαν πολυεθνικές και εταιρείες asset management της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

 

Έτσι για παράδειγμα ο ασφαλιστικός κολοσσός της Allianz Γερμανίας εγγράφηκε για ποσό 575 εκατ. ευρώ (έλαβε τελικώς 140 εκατ.), η Allianz Global Investor εγγράφηκε για 140 εκατ. (έλαβε τελικά 30 εκατ.) ενώ η Deutsche Asset Management ζήτησε 200 εκατ. (έλαβε 50 εκατ. ευρώ).

Ακόμα η Ιταλική Generali εγγράφηκε για 375 εκατ. (έλαβε 90 εκατ.) ενώ και η Goldman Asset Management ζήτησε 160 εκατ. (έλαβε 40 εκατ.).

Στο βιβλίο προσφορών εγγράφηκαν ακόμα οι γερμανικές εταιρείες DWS (θυγατρική της Deutsche Bank) και MEAG Kag, η Βελγική DEXIA, η Fidelity, το Ασφαλιστικό ταμείο των Γαλλικών Ταχυδρομείων, η Morgan Stanley Asset Management, η Νatixis Αsset Μanagement, η Ολλανδική Robeco Αsset Μanagement, η   Iισπανική Seguros General, η Ιταλική Sim gest, η γαλλικές Societe Generale  Αsset management, η ΑΧΑ και από το Μπαχρέιν η Αrab Βank Αsset Μanagement.

Τιμολόγηση Ομολογιών

Το κουπόνι της έκδοσης τιμολογήθηκε στις 90 μονάδες βάσης επί των mid swaps, όπως αναμενόταν, μεταδίδει το Dow Jones Newswires. Το κουπόνι διαμορφώνεται στο 3,875% ενώ οι τίτλοι ωριμάζουν στις 7 Οκτωβρίου του 2016.

Με δεδομένο ότι η τιμολόγηση των ομολογιών είναι σαφώς χαμηλότερη από τα 350 εκατ. ευρώ του κυβερνητικού πακέτου που έχει πάρει η Εθνική Τράπεζα (10%) δεν αποκλείεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο όμιλος της ΕΤΕ να επιστρέψει τα κεφάλαια που έχει πάρει μέσω της κρατικής ενίσχυσης.

Εθνική: Επιβεβαιώνει την υπερκάλυψη κατά 4 φορές της έκδοσης των ομολογιών

Την υπερκάλυψη της έκδοσης των καλυμμένων ομολογιών ύψους 10 δισ. ευρώ κατά 4 φορές επιβεβαίωσε η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές από 151 επενδυτές ύψους περίπου ευρώ 6 δισ., που αντιστοιχεί σε κάλυψη 4 φορές του ζητούμενου ποσού. 
 
Οι ομολογίες έκδοσης Εθνικής Τράπεζας συνολικού ύψους 1.5 δισ. ευρώ, είναι 7-ετούς διάρκειας και θα εκδοθούν στις 7 Οκτωβρίου 2009 σε τιμή 99,238 και με σταθερό επιτόκιο 3,875%. Η τιμολόγηση αυτή ισοδυναμεί με σταθερή απόδοση 4% και αντιστοιχεί σε spread 0,90% πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο swap 7-ετίας.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη τοποθέτηση καλυμμένων ομολογιών που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα σε ευρύ φάσμα τελικών επενδυτών και φέρει την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση από Fitch (ΑΑΑ) και Moody΄s (Aaa).