Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 09-Σεπ-2009 15:54

Τρ. Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση του 3τους ομολόγου (upd)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Την ολοκλήρωση της πώλησης τριετούς ομολόγου, αξίας 500 εκατ. ευρώ της θυγατρικής Piraeus Group Finance ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.

Το βιβλίο προσφορών έφτασε τα €730 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,5 φορές). Συμμετείχαν συνολικά 85 επενδυτές από 20 χώρες, με περίπου το 65% του ποσού να διατίθεται τελικά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

H έκδοση τιμολογήθηκε στις 200 μονάδες βάσης επί των mid swaps. Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η τιμή επανέκδοσης του ομολόγου, το οποίο λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου του 2012, ορίστηκε στα 99,637.

Οι Barclays PLC, Citigroup Inc., Natixis και UBS AG έχουν οριστεί ανάδοχοι της έκδοσης. Σημειώνεται ότι η Τρ. Πειραιώς έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση "BBB" από την Standard & Poor΄s.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:36 13/11

Στο "στόχαστρο" της ΕΕ η Red Bull - Γιατί ξεκινά έρευνα

Το 2023 η ΕΕ είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστικές "επιδρομές" στην εταιρεία, μετά από καταγγελίες από την Monster.

13:36 13/11

Ο "Mr. Big Short" Μάικλ Μπέρι διαγράφει το hedge fund του Scion Asset Management

Σε ανάρτησή του στο X, o Μάικλ Μπέρι δήλωσε ότι "Πάμε για πολύ καλύτερα πράγματα στις 25 Νοεμβρίου".

12:20 13/11

Η Ebury λανσάρει νέα mobile εφαρμογή για τη διαχείριση "χωρίς σύνορα" των ταμειακών ροών των πελατών της

Επιτρέπει στους πελάτες να διαχειρίζονται διεθνείς πληρωμές, μετατροπές συναλλάγματος και εγκρίσεις με ασφάλεια από την κινητή τους συσκευή.

10:14 13/11

Toyota: Σχεδιάζει επενδύσεις 10 δισ. δολ στις ΗΠΑ για την επόμενη 5ετία

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την ώρα που η Ουάσινγκτον πιέζει το Τόκιο να προχωρήσει σε επενδύσεις 550 δισεκ. δολαρίων στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τη μείωση των δασμών.

09:38 13/11

Hapag-Lloyd: Μείωση 50% των καθαρών κερδών στο εννεάμηνο

Στα 846 εκατομμύρια ευρώ.

07:38 13/11

Οι μεγάλες business των λιανέμπορων στο real estate – Ποιοι αγοράζουν και γιατί

Οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε αγορές ακινήτων, αλλάζοντας ριζικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ο ρόλος των ενοικίων και των κρίσιμων υποδομών.