"Εμπόλεμη ζώνη" οι προμήθειες των νέων projects

Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη

Σε «εμπόλεμη» κατάσταση επί ελληνικού εδάφους, με έπαθλο προμήθειες ύψους 100 εκατ. ευρώ, βρίσκονται ξένες και ελληνικές τράπεζες που διεκδικούν τη συμμετοχή σε κρατικά, τραπεζικά και αλλά projects, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, που εκτιμάται ότι θα τρέξουν αμέσως μετά τις εκλογές ανεξάρτητα του ποιος θα εκλεγεί στην διακυβέρνηση της χώρας.

Εταιρείες-κολοσσοί, όπως οι Credit Swiss, η UBS, η Citigroup, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, η Morgan Stanley, οι οποίοι εκπροσωπούνται κυρίως από έλληνες τραπεζίτες του Λονδίνου θέλουν να έχουν λόγο για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Βέβαια ο ανταγωνισμός είναι έντονος γιατί στο παιχνίδι έχουν μπει για τα καλά και ελληνικές τράπεζες, όπως οι Εθνική, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς.

Το ενδιαφέρον των ξένων δεν είναι, βέβαια, άσχετο με τις αλλεπάλληλες θετικές εκθέσεις για τις ελληνικές μετοχές (συνεχείς αναβαθμίσεις στις τιμές στόχους κυρίως των τραπεζών), οι οποίες εκδίδονται από τους αναλυτές των ίδιων τραπεζών που θέλουν να πάρουν τις μεγάλες δουλειές είτε του δημοσίου είτε των ιδιωτικών τραπεζών.

Είναι σαφές ότι το φιλέτο για όλους τους εμπλεκόμενους είναι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων άλλα και οι αυξήσεις κεφαλαίων από τις μεγάλες τράπεζες. Οι προμήθειες από τις δουλειές αυτές είναι μεγάλες και τα «bonus» που θα πάρουν όσοι τις κερδίσουν υψηλά. Έχει υπολογισθεί ότι όσες τράπεζες πάρουν μέρος στις δουλειές αυτές θα κερδίσουν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, καθώς οι προμήθειες κυμαίνονται μεταξύ 2% και 3%.

Ταυτόχρονα, μια επιτυχημένη διάθεση μετοχών έχει πολλαπλά οφέλη για τις τράπεζες, καθώς αποτελεί την καλύτερη υποθήκη για νέες δουλειές, είτε σε επόμενες μετοχοποιήσεις, είτε με τη μορφή της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και κρατικές επιχειρήσεις. Πίσω από τις εταιρίες κολοσσούς βρίσκονται έλληνες με μεγάλη πείρα στα τραπεζικά.

Αναλυτικά:

Credit Suisse

Ο Χρήστος Μεγάλου είναι τα τελευταία 15 χρόνια Γενικός Διευθυντής της μεγάλης Ελβετικής Τράπεζας στην Βρετανική πρωτεύουσα με περιοχές ευθύνης του την Ελλάδα , την Κύπρο και άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Θεωρείται ο πλέον έμπειρος Έλληνας του Λονδίνου και έχει βάλει την υπογραφή του μεταξύ άλλων σε μεγάλα projects μεταξύ των οποίων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής το 2006 (μετά την εξαγορά της Finasbank ) και το 2009.

Υπήρξε σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου κατά την διάρκεια διεκδίκησης της εξαγοράς Εμπορικής Τράπεζας προ 3ετιας ενώ το όνομα του «έπαιξε» και για την διοίκηση της ίδιας τράπεζας μετά την εξαγορά της από την γαλλική Credit Agricole.

Επίσης έχει συνεργαστεί σε πολλά projects αποκρατικοποίησης ελληνικών εταιρειών (π.χ. ΟΤΕ ) τα τελευταία 10-12 χρόνια.

Deutsche Bank

Στην μεγάλη γερμανική τράπεζα κουμάντο κάνει ο Νίκος Έξαρχος. Είναι ο άνθρωπος που έχει επωμισθεί κυρίως τις επαφές με τους υπευθύνους του ελληνικού Δημοσίου για θέματα χρέους. Άνθρωπος χαμηλού προφίλ αποφεύγει την δημοσιότητα. Με βάση τη λίστα της Thomson Financial, η γερμανική Deutsche έχει πάρει τις περισσότερες δουλειές την περίοδο 2005- 2008 καθώς συμμετείχε ως μάνατζερ (bookrunner ή joint bookrunner) σε 58 εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, συνολικού ύψους 17,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Merrill Lynch

Επικεφαλής είναι ο κ. Δ. Ψυλλίδης 39 ετών ενώ σημαντικό στέλεχος είναι και ο κ. Λίνος Λέκκας. O κ. Λεκκας διατηρεί χαμηλό προφίλ βρίσκεται στο δυναμικό της εταιρίας από τον Ιούλιο του 2005. Ο αμερικανικός όμιλος θέλοντας να ανασυγκροτήσει την παρουσία του στην Ελλάδα, αποφάσισε να προσλάβει έναν Έλληνα με γνώσεις, πείρα και επαρκές δίκτυο γνωριμιών, για να καλύψει τα κενά του στην ελληνική αγορά.

Η Merrill Lynch βρήκε τον άνθρωπό της στο πρόσωπο του κ. Λέκκα, ο οποίος μέχρι τότε εργαζόταν για την ελληνική ομάδα της ελβετικής Credit Suisse. Σήμερα ο κ. Λέκκας, έχει μια άκρως υπεύθυνη θέση, αφού πλέον από την έδρα του, το Λονδίνο, συντονίζει εξαγορές και συγχωνεύσεις, ασχολείται με τις κεφαλαιαγορές και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τη διετία 2006-2007 η Merrill Lynch έχει χειριστεί σημαντικές συναλλαγές για την ελληνική κυβέρνηση, τον ΟΤΕ, την Alpha Bank, τη Motor Oil, τη Forthnet και τον όμιλο της Marfin. Παλαιότερα ο ίδιος υπήρξε σύμβουλος του ΟΤΕ για την πώληση της GloΒul και της Cosmofon στην Cosmote (2005), ενώ πρόσφερε τις γνώσεις του στην ελληνική κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση της Ολυμπιακής (2000-2002).

Με βάση τη λίστα της Thomson Financial, η εταιρία συμμετείχε ως μάνατζερ (bookrunner ή joint bookrunner) σε 13 εκδόσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ύψους 7,12 δισ. δολαρίων τα τελευταία χρόνια.

Fidelity

Τα τελευταία χρόνια Διευθυντής Επενδυτικής Έρευνας της Fidelity International, είναι ο Νότης Μηταράκης. Η Fidelity διαχειρίζεται σε όλη την Ευρώπη το θηριώδες πόσο των 100 δις. ευρω και είναι μέτοχος στην Ελλάδα μεταξύ άλλων της Alpha Bank, της MIG, του ΟΠΑΠ, του Βωβού κ.λπ. Οι κινήσεις της εταιρίας αποτελούν βαρόμετρο για εκατοντάδες άλλους διεθνείς «παίκτες» της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτή την στιγμή η Fidelity έχει επενδύσει όπως λένε οι πληροφορίες πάνω από 500 εκατ. στην ελληνική αγορά. Πανευρωπαϊκά έχει τοποθετήσει στις τράπεζες περίπου 40 δισ. ευρώ.