Eurobank: Πρώτη έκδοση υβριδικού €300 εκατ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:05

Της Έφης Καραγεώργου

Στην πρώτη έκδοση υβριδικών κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,25% προχώρησε η Eurobank, ενισχύοντας τα βασικά ίδια κεφάλαιά της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών μη καινοτόμων τίτλων (Lower Tier I Capital) ύψους ευρώ 300 εκατ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. 

Η έκδοση αυτή έγινε σε συνέχεια της από 30/6/2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η τμηματική έκδοση αντίστοιχων τίτλων μέχρι του ποσού των ευρώ 500 εκατ.. 

Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 29/7/2009 και είναι χωρίς λήξη, με ρήτρα δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής από τον εκδότη μετά τις 29/10/2014, ρήτρες δικαιώματος ανταλλαγής, υπό όρους, σε κοινές μετοχές Eurobank EFG, με έκπτωση 12% από την τρέχουσα τιμή της μετοχής κατά το τελευταίο διάστημα που θα προηγηθεί της ανταλλαγής από τον κάτοχο του τίτλου και από τον εκδότη μετά τις 29/10/2014 και φέρουν την εγγύηση της Eurobank EFG. Οι τίτλοι έχουν σταθερή απόδοση για όλη τη διάρκεια ίση με 8,25%. 

Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση. Σύμβουλος της έκδοσης ήταν η HSBC BANK PLC και κύριοι ανάδοχοι η Eurobank EFG και η HSBC BANK PLC. 

Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I capital) και βελτιώνει περαιτέρω τον ισχυρό συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank, ο οποίος βάση των στοιχείων του 1ου τριμήνου του 2009 ανερχόταν ήδη σε 11,3%.