Τρ. Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού

Υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας Κύπρου ύψους έως 645.327.822 ευρώ. Μάλιστα εν μέσω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συγκέντρωσε εγγραφές συνολικού ποσού €659 εκατομμυρίων περίπου. 

Οι αιτήσεις λήφθηκαν τόσο από τους Δικαιούχους Mετόχους της Τράπεζας (στους οποίους προσφέρθηκαν τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου με προτεραιότητα στην αναλογία €11 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα για κάθε 10 μετοχές που κατείχαν στις 12 Μαΐου 2009) όσο και από κατόχους Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 και τρίτους, οι οποίοι με αυτό τον τρόπο εκδήλωσαν την εμπιστοσύνη τους στην Τράπεζα Κύπρου. 

Το σύνολο των εγγραφών στην έκδοση προήλθε από την καταβολή €527 εκατομμυρίων Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 και €132 εκατομμυρίων σε μετρητά. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με βάση τους Όρους της έκδοσης ικανοποιήθηκαν πλήρως οι αιτήσεις των μετόχων σύμφωνα με την προτεραιότητά τους, καθώς και οι αιτήσεις των κατόχων Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018. Οι αιτήσεις μη προτεραιότητας με καταβολή της αντιπαροχής σε μετρητά ικανοποιήθηκαν πλήρως για ποσά μέχρι €25 χιλιάδες. Για αιτήσεις πέραν των €25 χιλιάδων ικανοποιήθηκε το ελάχιστο ποσό των €25 χιλιάδων ενώ το υπόλοιπο ικανοποιήθηκε μερικώς, (σε ποσοστό 78% περίπου), έτσι ώστε το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέλθει σε €645.327.822.  

Οι επιστολές παραχώρησης Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου στους αιτητές της έκδοσης θα σταλούν στις 17 Ιουνίου 2009. 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται για την περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας και συγκεκριμένα για την ενίσχυση των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων του Συγκροτήματος, παρέχοντας στην Τράπεζα Κύπρου τη δυνατότητα για αξιοποίηση μελλοντικών επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου, αυτά θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (XAK) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (XA) μετά την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων από τα δύο Χρηματιστήρια. Η ημερομηνία εισαγωγής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα ανακοινωθεί αργότερα με τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τα δύο Χρηματιστήρια.

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου, και ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, κ. Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι με την επιτυχή έκδοση των μετατρεψίμων αξιογράφων κεφαλαίου. Τόνισαν ότι, στη δύσκολη περίοδο που διανύει η διεθνής οικονομία, η υπερκάλυψη της έκδοσης αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των μετόχων, πελατών και επενδυτών προς τη Διοίκηση του Συγκροτήματος, και τους στρατηγικούς της σχεδιασμούς.   

Δήλωσαν επίσης ότι  η επιτυχημένη αυτή έκδοση ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την κεφαλαιουχική βάση του Συγκροτήματος, το θωρακίζει έναντι της χρηματοπιστωτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία,  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αξιοποίηση ευκαιριών που θα παρουσιαστούν κατά την πορεία εξόδου από την κρίση.