Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 14-Μαϊ-2009 17:17

EFG Hellas: Ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση ομολόγου €500 εκατ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η EFG Hellas, με την εγγύηση της EFG Eurobank Ergasias, ολοκλήρωσε την τιμολόγηση σε διετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με επικεφαλής συνδιαχειριστές τις BNP Paribas SA, EFG, ING Groep NV, JP Morgan Chase & Co. και UniCredit SpA, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Dow Jones Newswires.

Ακολουθούν οι όροι:

Ποσό: 500 εκατ. ευρώ
Ημερομηνία λήξης: 26 Μαΐου 2011
Κουπόνι: 4,25%
Τιμή Επαναπροσφοράς: 99.193
Ημερομηνία αποπληρωμής: 26 Μαΐου 2009
Spread: +300 μονάδες βάσης έναντι mid-swaps
Αξιολόγηση: "A1" Moody΄s "BBB+" Standard & Poor΄s "A-" Fitch

Αναλυτικά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurobank EFG ολοκλήρωσε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου την άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς και εγχώριες αγορές.

Η έκδοση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, αναφέρεται σχετικά, καθώς για το ομόλογο αυτό εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 80 και πλέον εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, που επιβεβαιώθηκε από την υπερκάλυψη της έκδοσης, η οποία προσέγγισε τις 1,8 φορές.

Επισημαίνεται επίσης ότι η EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα, που μετά την πρόσφατη διεθνή κρίση κατά την οποία η παγκόσμια κεφαλαιαγορά παρέμεινε κλειστή για τις ελληνικές τράπεζες και για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών, αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, που αποτελεί και την αναγκαία συνθήκη για την εξομάλυνση της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διετούς διάρκειας συνολικού ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο ίσο με 4,25% ετησίως. Οι τίτλοι εκδόθηκαν μέσω της EFG Hellas PLC, θυγατρικής της EFG Eurobank Ergasias S.A., θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias S.A. και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Οι τίτλοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας. Αποτελεί δε την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας στις διεθνείς αγορές μετά την έναρξη της κρίσης τον Αύγουστο 2007.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias, ING, JP Morgan, and UniCredit Group ( HVB).

Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι Α1 από Moody’s, BBB+ από Standard & Poor’s και Α- από Fitch.