Τρ. Κύπρου: Στα €502 εκατ. τα κέρδη του 2008

Σε 502 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία για το 2008  της Τράπεζας Κύπρου, σε σχέση με  τα 485 εκατ. ευρώ του 2007, σημειώνοντας αύξηση 4% και επιτυγχάνοντας "πολύ ικανοποιητική" απόδοση ιδίων κεφαλαίων 25,1%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση με τα τελικά στοιχεία για τα μεγέθη της περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. 

Υπενθυμίζεται πως στις 3 Φεβρουαρίου η Τρ. Κύπρου είχε δημοσιοποιήσει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της για το 2008. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 792 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5%.  Τα σχετικά έσοδα επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ευρώ ως εθνικού νομίσματος της Κύπρου καθώς και από τις μειώσεις του βασικού επιτοκίου Ευρώ και των άλλων νομισμάτων. Το Συγκρότημα προβαίνει σε ενέργειες για αντιστάθμιση των πιο πάνω αρνητικών επιπτώσεων, καθώς και των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη πίεση στα περιθώρια των καταθέσεων. Tο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος για το 2008 διαμορφώθηκε σε 2,52% σε σχέση με 2,81% για το 2007, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στην Κύπρο διαμορφώθηκε από 2,53% το 2007 σε 2,19% το 2008 και στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από 2,87% το 2007 σε 2,35% το 2008. Η μείωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό ιδιαίτερα στις καταθέσεις. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος στις νέες αγορές (Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία) ανέρχεται σε περίπου 7% για το δ’ τρίμηνο 2008 και ως αποτέλεσμα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις άλλες χώρες αυξήθηκε από 1,89% το γ’ τρίμηνο 2008 σε 4,71% το δ’ τρίμηνο 2008. 

Το Συγκρότημα στοχεύει στην πειθαρχημένη αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων στις νέες αγορές με σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του συνολικού καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου του Συγκροτήματος.

Στην σημερινή ανακοίνωση σημειώνεται, παράλληλα, πως το Συγκρότημα διατήρησε την αποτελεσματικότητά του με το δείκτη κόστος προς έσοδα για το 2008 να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα (44,9%) παρά τις επενδύσεις για περαιτέρω επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα και τα έξοδα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη Ρωσία, Ρουμανία και Ουκρανία.

Το Συγκρότημα έχει σχεδόν διπλασιάσει το δίκτυο καταστημάτων του από 301 το 2007 σε 574 στο τέλος του 2008. Διατηρήθηκε επίσης η υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων με το σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 3,8% (2007: 3,8%) στις 31 Δεκεμβρίου 2008 παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι στις 31 Οκτωβρίου 2008 η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank. Η Uniastrum Bank περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις ως θυγατρική από την ημερομηνία εξαγοράς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα €0,12 κατά μετοχή.  Το σύνολο του προτεινόμενου μερίσματος μαζί με το προμέρισμα €0,15 κατά μετοχή που πληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2008 ανέρχεται σε €0,27 κατά μετοχή.  Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου Επανεπένδυσης Μερισμάτων είναι 10%.

 
Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής του συγκροτήματος, Ανδρέας Ηλιάδης ανέφερε πως: 

«Μέσα σε μια χρονιά όπου το διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον ήρθε αντιμέτωπο με πρωτόγνωρα δυσμενείς εξελίξεις, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου κατάφερε να επιτύχει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Οι προληπτικές ενέργειες που έγιναν από το Συγκρότημα αρκετό καιρό πριν ξεσπάσει η κρίση, και η ευελιξία και αμεσότητα των ενεργειών αυτών, έδωσαν στο Συγκρότημα τις δυνατότητες να επιτύχει ικανοποιητική κερδοφορία σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, να διατηρήσει έναν από τους πλέον υγιείς δείκτες ρευστότητας διεθνώς (δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90%), και να διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (11.2%).

Είναι γι΄ αυτούς τους λόγους που εμείς, στην υφιστάμενη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης σε θεσμούς και οργανισμούς, παραμένουμε οργανισμός εμπιστοσύνης.

Με ισχυρά εφόδια την υψηλή ρευστότητα, την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, την σωστή διαχείριση κινδύνων, και την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου του, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου συνεχίζει με σταθερά και συνετά βήματα την αναπτυξιακή του πορεία μέσα σε ένα δύσκολο διαφοροποιημένο περιβάλλον, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους πελάτες του, τους μετόχους του και την κοινωνία ευρύτερα, όπως πράττει μέσα στα 110 χρόνια ιστορίας του. Η δε εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν ενισχύει την αξιοπιστία μας που παραμένει το βασικό κεκτημένο μας.»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, Θεόδωρος Αριστοδήμου επισήμανε πως:

«Τα ψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Συγκροτήματος, παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον, έχουν επιτευχθεί χάρις στην ορθή στρατηγική και το όραμα, τον ενθουσιασμό, τον προγραμματισμό και τη σκληρή δουλειά, με τα οποία, η Διοίκηση της Τράπεζας και το ανθρώπινο μας δυναμικό εργάστηκαν και υλοποίησαν τη στρατηγική αυτή.

Δεν είμαστε εκτεθειμένοι σε προϊόντα υψηλού κινδύνου, παρακολουθούμε και  διαχειριζόμαστε ορθά τους κινδύνους σ’ όλες τις χώρες δραστηριοποίησής μας, διατηρούμε πλεονασματική ρευστότητα, διαθέτουμε σωστή οργάνωση και καθ’ όλα άξια Διεύθυνση, που σε συσχετισμό με την αφοσίωση του Προσωπικού δίνουν τα εχέγγυα της επιτυχίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ψηλά επίπεδα κερδοφορίας του Συγκροτήματος, αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων μέρισμα  €0,12 ανά μετοχή.  Το σύνολο του προτεινόμενου μερίσματος μαζί με το προμέρισμα €0,15 που πληρώθηκε το Δεκέμβριο 2008 ανέρχεται σε €0,27 ανά μετοχή, το οποίο κρίνεται υπό τις περιστάσεις πολύ ικανοποιητικό».

Τρ. Κύπρου: Προς έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου έως €645 εκατ.  

Την έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου ύψους μέχρι 645 εκατ. ευρώ αποφάσισε να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Τρ. Κύπρου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό περιβάλλον και τη σημασία διατήρησης ισχυρών και ανταγωνιστικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ενίσχυσής τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου ύψους μέχρι 645 εκατ. ευρώ θα προσφερθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους και τα οποία το Συγκρότημα προτίθεται να ονομάσει "Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου".

Επίσης αποφάσισε το διορισμό του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO) ως Διευθυντή της έκδοσης.

Η Τράπεζα θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για έγκριση της έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η προτεινόμενη έκδοση θα ενισχύσει περαιτέρω τα πρωτοβάθμια κεφάλαια του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 υπολογίζεται να ανέλθει σε 10% από 7,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2008, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του Συγκροτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με το ύψος υβριδικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο (δηλαδή 35% του συνολικού πρωτοβάθμιου κεφαλαίου).

Οι προτεινόμενοι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου ("τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου") περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

Η έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα είναι στο άρτιο σε αξίες του ευρώ 1 και πολλαπλάσια αυτού.

Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ονομαστικής αξίας ευρώ 1 έκαστο θα διατεθούν με δικαίωμα προτεραιότητας στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε αναλογία ευρώ 11 αξίας Μετατρέψιμου Αξιογράφου Κεφαλαίου για κάθε 10 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αρχείου.

Οι μέτοχοι δύναται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου (με βάση τα Δικαιώματα Προτεραιότητας που θα τους παραχωρηθούν) καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας.

Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου για τα πρώτα πέντε χρόνια δηλαδή μέχρι τις30 Ιουνίου 2014 θα φέρουν ετήσιο σταθερό επιτόκιο 5,5%. Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν προβεί στην εξαγορά των Μετατρέψιμων Αξιογράφων στις 30 Ιουνίου 2014, το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα είναι κυμαινόμενο και θα είναι ίσο με το επιτόκιο Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου συν περιθώριο 3,0%.

Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δύνανται κατ΄ επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας κατά τις περιόδους μετατροπής. Ως πρώτη περίοδος μετατροπής καθορίστηκε η 15-30 Σεπτεμβρίου 2010 με τελευταία περίοδο μετατροπής την 15-31 Μαρτίου 2014. Η τιμή μετατροπής ορίστηκε σε ευρώ 5,50 ανά συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00.

Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου, άλλοι επενδυτές, μέτοχοι ή μη, περιλαμβανομένων και των κατόχων των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα αδιάθετα καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Στην κατανομή των αδιάθετων Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις για εγγραφή από τους κατόχους των υφιστάμενων Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018.

Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. Όμως, τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου μπορούν, κατ΄ επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2014 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Οι λεπτομερείς όροι της έκδοσης θα ανακοινωθούν με την πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία καθορίστηκε στις 2 Απριλίου 2009.
 
* Δείτε την πλήρη ανακοίνωση με τα τελικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου στη στήλη "Σχετικά Αρχεία"