Coca - Cola 3Ε: Έκδοση oμολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ

Την επιτυχή έκδοση oμολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Coca - Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca - Cola Τρία Έψιλον).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την έκδοση του ομολόγου θα επιτρέψουν στην Coca - Cola Τρία Έψιλον να επεκτείνει τη διάρκεια του χρονολογικού εύρους δανεισμού της. Το ομόλογο που προσφέρει κουπόνι απόδοσης 7,875%, προσέλκυσε περίπου 2 δισ. ευρώ σε προσφορές ενδιαφερόμενων επενδυτών και κατανεμήθηκε σε εκτενές και διαφοροποιημένο εύρος αυτών.

Το ομόλογο θα εκδοθεί από την Coca - Cola HBC Finance B.V. και ως εγγυητές θα τεθούν η Coca - Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και η Coca - Cola HBC Finance plc. Το ομόλογο θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου (London Stock Exchange).

H εκκαθάριση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και η ημερομηνία λήξης του ομολόγου είναι η 15η Ιανουαρίου 2014.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως η Coca - Cola Τρία Έψιλον έχει αξιολογηθεί με Α (με αρνητική προοπτική) από τον οίκο Standard & Poor΄s και με Α3 από τον οίκο Moody΄s. Οι τράπεζες Credit Suisse, HSBC και ING Bank ενήργησαν από κοινού ως κύριοι ανάδοχοι της εκδόσεως.