MIG: Τι ειπώθηκε στο conference call

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG και την πρόθεση αύξηση της συμμετοχής της MIG στην MPB αναφέρθηκε ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.  Ο αντιπρόεδρος του ομίλου πισήμανε πως το διοικητικό συμβούλιο του διαθέτει ευελιξία σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ.

Ο ίδιος επισήμανε πως τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συμφωνίες στο χρηματοπιστωτικό κλάδο στην Ελλάδα, την ΝΑ Ευρώπη και γειτονικές περιοχές.

Ο κ. Βγενόπουλος τόνισε πως έχει διαπιστώσει την ύπαρξη “εκπληκτικών” ευκαιριών, ενώ επισήμανε πως το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ρευστότητας "δεν είναι τέλος των προβλημάτων των τραπεζών, αλλά η αρχή". Η διοίκηση της MIG παραμένει αισιόδοξη πως το όλο project (η ολοκλήρωση της ΑΜΚ και οι πρώτες επενδύσεις) θα γίνουν στο α΄ τρίμηνο, αν και υπογράμμισε πως θα εξαρτηθεί και από τις ευκαιρίες που θα εντοπίσει, αλλά και από τις αλλαγές στο περιβάλλον.

Μάλιστα σημείωσε πως το 60% της έκδοσης αναμένεται να καλυφθεί από μικρό αριθμό σημαντικών στρατηγικών επενδυτών και το υπόλοιπο από θεσμικούς επενδυτές ανά τον κόσμο. Σημείωσε δε πως ο χρηματοπιστωτικός κλάδος "είναι ο πλέον προτιμητέος" της MIG αυτή την περίοδο.

Σχετικά με την πορεία των σχεδίων της MIG να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Marfin Popular Bank, ο κ. Βγενόπουλος ανέφερε πως αναμένει άμεσα τη λήψη της έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Επ΄αυτού συμπλήρωσε πως δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν λάβουν την έγκριση έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Επίσης, ανέφερε πως η MIG έχει ήδη υποβάλλει αίτηση στην κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να της επιτρέψει να αγοράσει μετοχές της Marfin Popular Bank, παρά την "κλειστή" περίοδο που έχει ξεκινήσει. Ο κ. Βγενόπουλος εξέφρασε την εκτίμηση του "ότι το αίτημα μας θα αντιμετωπισθεί ευνοϊκά". Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, εξήγησε πως “κλειστή” περίοδος είναι -σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΧΑΚ- περίοδος (όπως ένας μήνας πριν το τέλος του ημερολογιακού έτους) όπου δεν μπορούν συνδεόμενα νομικά και φυσικά πρόσωπα να αγοράσουν μετοχές μίας εταιρείας. Ο αντιπρόεδρος του ομίλου εξέφρασε την αισιοδοξία του πως θα λάβει τις εγκρίσεις από τις κυπριακές αρχές για να αρχίσει η MIG να αγοράζει μετοχές της MPB.

O κ. Βγενόπουλος σημείωσε πως “πλησιάζει ο καιρός της MIG έρχεται σύντομα”. Συνέχισε λέγοντας πως έχει έρθει η ώρα να κάνουμε εκπληκτικές επενδύσεις και για να αποφέρουμε αξία στους μετόχους μας.

Επιπροσθέτως, κατά την τηλεδιάσκεψη των αναλυτών, η διοίκηση της MIG χαρακτήρισε “πολύ ελκυστική” την αγορά των εταιρειών αεροδιακομιδών, ενώ ανέφερε πως η FAI είναι μία ιδιαίτερα αποτελεσματική εταιρεία που δείχνει "ανοσία" στις διακυμάνσεις του αργού και φέρνει ελκυστικές αποτιμήσεις, καθώς διαπραγματεύεται 4,9 φορές τα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών με ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης από τη στιγμή που η MIG που ασκήσει το options της.

MIG: Εξαγορά του 49,99% της εταιρείας αεροδιακομιδών FAΙ

Την εξαγορά ποσοστού 49,99% των μετοχών της "Flight Ambulance International Rent-a-Jet Aktiengesellschaft" (FAI) από την κύριο μέτοχο της Axtmann Beteiligungus GmbH έναντι 15 εκατ ευρώ ανακοίνωσε η MIG.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ως μέρος της μεταβίβασης η MIG διατηρεί το δικαίωμα σε περίοδο δύο ετών να αυξήσει την συμμετοχή της σε 51% του μετοχικού κεφαλαίου με τίμημα επιπλέον ποσό 2,5 εκατ ευρώ.

Η FAI περιλαμβάνεται στις τρεις κορυφαίες εταιρείες αεροδιακομιδών στην Ευρώπη, στις πέντε κορυφαίες στον κόσμο, και είναι μία από τις λίγες εγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες από τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον κόσμο. Η εταιρεία έχει έδρα τη Νυρεμβέργη της Γερμανίας και προσφέρει ιδιωτικές αεροπορικές υπηρεσίες, ως επί το πλείστον ειδικευμένες στη διακομιδή ασθενών σε εταιρείες, κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Περισσότερο από το 75% του κύκλου εργασιών της FAI προέρχεται από δραστηριότητες διακομιδής ασθενών, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από μακροχρόνιες σχέσεις και συμφωνίες με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής βοήθειας του κόσμου. Ο τομέας αυτός δεν επηρεάζεται από το κόστος καυσίμων καθώς το κόστος αυτό επιβαρύνει τους πελάτες. Τα υπόλοιπα έσοδα προέρχονται από δραστηριότητες εταιρικών και ιδιωτικών πτήσεων κυρίως από τα τέσσερα συμβόλαια που αφορούν τις μεγαλύτερες μη κυβερνητικές οργανώσεις του κόσμου. 

Η FAI ελέγχει έναν αποτελεσματικό και αξιόπιστο στόλο 7 Lear jets ( 2 από τα οποία είναι του τύπου LJ35, 4 είναι του τύπου LJ 55 και 1 LJ 60). Η εταιρεία επίσης διαχειρίζεται επιπλέον 2 αεροσκάφη LJ 60. Η έδρα του στόλου είναι το χαμηλού κόστους Διεθνές Αεροδρόμιο Νυρεμβέργης (το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση), στο οποίο η FAI διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διοίκησης και συντήρησης. Η τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου της εταιρείας διασφαλίζει λειτουργία με χαμηλό κόστος και υψηλά ποσοστά αξιοποίησης των αεροσκαφών. Για το 2008 εταιρεία αναμένει να πετύχει έσοδα 26 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,5 εκατ. ευρώ και Κέρδη προ Φόρων 4,6 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν όσον αφορά την εξαγορά σε πολλαπλάσιο EBITDA 4,9 με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2008 και 3,2 όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2009. Ως μέρος της συναλλαγής η MIG πραγματοποίησε τους τρείς τελευταίους μήνες, εκτεταμένο νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο, οι οποίοι κρίθηκαν ικανοποιητικοί. 

Ο Dr. Siegfried Axtmann, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της FAI έκανε το ακόλουθο σχόλιο: 

"Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι επειδή ανακοινώνουμε της έναρξη της συνεργασίας μας με την MIG. Η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ σημαντικός σταθμός στην 22χρονη ιστορία της FAI. Είμαστε πολύ περήφανοι για την φήμη μας, την αξιοπιστία μας, της επιχειρησιακή μας ειδίκευση, μερικά από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που μας διαφοροποιούν σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας σε έναν πολύ ανταγωνιστικό τομέα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά ώστε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας και να επιτυγχάνουμε σημαντικές οικονομικές αποδόσεις και μαζί με τον ισχυρό συνέταιρό μας προσβλέπουμε σε ένα λαμπρό μέλλον". 

Ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της MIG, δήλωσε: 

"Ανακοινώνουμε με ενθουσιασμό μια συναρπαστική επένδυση σε έναν πολύ ελκυστικό κλάδο. Η συναλλαγή αυτή χωρίς αμφιβολία ανταποκρίνεται στα επενδυτικά μας κριτήρια και έχει πολύ υποσχόμενες συνέργειες με δραστηριότητες στον τομέα της Υγείας της MIG. 

Θέλουμε να καλωσορίσουμε τον Dr. Axtmann στην οικογένεια της MIG καθώς είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε βρει συνέταιρο με τις δικές του διοικητικές δυνατότητες, επιχειρησιακή ειδίκευση και βαθιά γνώση του τομέα. Παραμένουμε πολύ προσεκτικοί και πειθαρχημένοι, στην επενδυτική προσέγγισή μας, σε αντιστοιχία με την έγκαιρη στρατηγική αναθεώρησή μας πριν από ένα έτος. Η σημερινή ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς η MIG παραμένει στρατηγικά επικεντρωμένη στην αναζήτηση επενδυτικών επιλογών που ανακύπτουν, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, ώστε να δημιουργείται αξία για τους μετόχους της.".