Συνεχης ενημερωση

    Δευτέρα, 27-Οκτ-2008 00:53

    MIG: Συνεχίζει για αύξηση και deals

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Του Γιώργου Μαντέλα 

    Τα επόμενα βήματα του ομίλου MIG, έως την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε ο αντιπρόεδρος του, κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με στελέχη μεγάλων οίκων του εξωτερικού, έκανε, μεταξύ άλλων, γνωστά και τα εξής: 

    α) Η Μarfin ενδέχεται να προχωρήσει, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, στην ολοκλήρωση ενός deal, πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η είδηση αιφνιδίασε τα ξένα στελέχη, καθώς η εκτίμηση που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ότι θα συμβεί το αντίστροφο. Δηλαδή, πρώτα θα τελειώσει η διαδικασία της αύξησης και μετά θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική κίνηση. Φαίνεται, όμως, ότι τα σχέδια του κ. Βγενόπουλου είναι διαφορετικά, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πρωτοβουλίας. 

    β) Η Marfin προχώρησε ήδη στην πρόσληψη δύο ξένων συμβούλων, οι οποίοι θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο όμιλος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, πρόκειται για την Deutsche Bank και τη Morgan Stanley. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τον ίδιο σκοπό –αλλά για πιο δευτερεύοντες ρόλους– θα προσληφθούν κι άλλοι σύμβουλοι, τόσο από την Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό.

    γ) Η αύξηση των 5 δισ. ευρώ προχωρά κανονικά και υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα εξαρχής χρονικά όρια που είχαν τεθεί. Η Μarfin θα αναζητήσει το σύνολο του ποσού που έχει ανακοινώσει για την αύξηση.

    Από εκεί κι έπειτα, ο όμιλος Μarfin, όπως και οι υπόλοιποι ελληνικοί τραπεζικοί, θα εξετάσει –αν χρειασθεί– τυχόν αναπροσαρμογή των στόχων του, σε επίπεδο business plan. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, όπως είναι φυσικό, πολλά θα εξαρτηθούν από το βάθος και τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης.

    Η επίσημη ανακοίνωση για Deutsche Bank και Morgan Stanley 

    Οι  Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, και Morgan Stanley ανέλαβαν το ρόλο των κοινών συντονιστών (joint Global Coordinators) και κοινών συνδιοργανωτών του "βιβλίου ζήτησης" (joint bookrunners) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της MIG, ύψους 5 δισ. ευρώ. 

    Επίσης, σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως το ρόλο του Κοινού Συνδιοργανωτή του "Βιβλίου Ζήτησης" (Joint Bookunner) ανέλαβε η UBS Limited. 

    Τέλος, αναφέρεται πως στις Credit Agricole Cheuvreux, Keefe, Bruyette & Woods Ltd και Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανατίθεται ο ρόλος των Κοινών Συνδιαχειριστών (Co-lead Managers) για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ