Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΑΕΓΕΚ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε., ύψους 60 εκατ. ευρώ, για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού καθώς και χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας, προβλέπει μεταξύ άλλων ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΑΕΓΕΚ, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της 26/6 ότι επιτεύχθηκε κατ΄ αρχήν συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και του επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας αφορά συνδυαστικά τα ακόλουθα:

(α) Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ με θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, (i) έγκριση των βασικών σημείων του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας, και (ii) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €75.268.962,00 με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης και τιμής διάθεσης ομοίως €0,50 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.

(β) Παράλληλα προς την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και στην ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε., από τις οποίες θα αντληθούν κεφάλαια ύψους €95.903.882,70, με καταβολή μετρητών και πλήρη κάλυψη του εν λόγω ποσού από την ΑΕΓΕΚ. 

(γ) Μεταβίβαση από την ΑΕΓΕΚ στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. πακέτου μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε., ιδιοκτησίας της, έναντι τιμήματος € 20.000.000,00, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρίες ΑΕΓΕΚ και ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. να καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της εν λόγω εταιρίας με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα.

(δ) Μεταβίβαση ορισμένων ακινήτων, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ, με διάθεση του τιμήματος προς ισόποση εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων, και παράλληλα (i) άρση των υφισταμένων εμπραγμάτων βαρών υπέρ πιστωτριών τραπεζών επί των ακινήτων των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. , που παραμένουν στις τελευταίες, καθώς και (ii) άρση ενέχυρων επί συμμετοχών των εταιριών ΑΕΓΕΚ και ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε.

(ε) Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική, ύψους €60 εκατ., για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού καθώς και χρηματοδότηση των γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρίας, με τους συνήθεις όρους χορηγήσεων και εξασφαλίσεων σε παρόμοιες συμβάσεις, περιλαμβανόμενης της χορήγησης εταιρικής εγγύησης της ΑΕΓΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, τα οποία τελούν υπό την προϋπόθεση της εγκρίσεως εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, συμπεριλαμβανομένου του προληπτικού ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα επέλθει αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρίας και του ομίλου, θα επιτευχθεί σημαντικότατη απομείωση των υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου και μετατροπή των υπολοίπων τραπεζικών υποχρεώσεων από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες με την έκδοση του προαναφερθέντος ομολογιακού δανείου, θα ισχυροποιηθεί η χρηματοοικονομική θέση της θυγατρικής εταιρίας και γενικότερα θα επέλθει βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της εταιρείας στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"