Μυτιληναίος: Σύναψη κοινού ομολογιακού έως €465 εκατ. (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11:27

Στη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 465.000.000 ευρώ, διάρκειας πέντε ετών και με επιτόκιο κυμαινόμενο υπολογιζομένου επί τη βάσει EURIBOR, προσαυξημένο με περιθώριο 0,85% ετησίως προχώρησε η Μυτιληναίος. 

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η εταιρεία αποφάσισε την έκδοση του εν λόγω δανείου, με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων τραπεζικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού αλλά και την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. 

Με το εν λόγω δάνειο αυξάνονται τα συνολικά διατειθέμενα προς χρήση τραπεζικά κεφάλαια περίπου στο 1,3 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο προκύπτει από το ομολογιακό, καθώς και από 400 εκατ. ευρώ σε μετρητά που διαθέτουν η Endesa και η ΜΕΤΚΑ. Λόγω των υψηλών ιδίων κεφαλαίων, υπάρχει η δυνατότητα για άντληση μεγαλύτερων κεφαλαίων από τον όμιλο Μυτιληναίος. Σημειώνεται ότι με τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν όλα τα έργα της ΜΕΤΚΑ (διεκδικεί έργα προϋπολογισμού πάνω από 2 δισ. ευρώ), καθώς επίσης και το πρόγραμμα της Endesa Hellas για την ανάπτυξη 2.000MW μέχρι το 2011, κόστους 1,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τρέχουν εξαγορές και επενδύσεις σε γειτονικές χώρες. Στη μεταλλουργία τέλος δεν εγκαταλείπονται τα σχέδια για ανάπτυξη μονάδας σε χώρα χαμηλού κόστους παραγωγής.

Το δάνειο θα καλυφθεί από τις Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, Εμπορική Τράπεζα, Bayerische Hyp - Und Vereinsbank AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, HSBC Bank Plc, και Alpha Bank. 

Συντονιστής έκδοσης είναι η Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ, εκπρόσωπος των ομολογιούχων και πληρεξούσιος καταβολών είναι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η έκδοση του δανείου επιτρέπει τη σημαντική μείωση του ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους, διασφαλίζοντας παράλληλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, με τη συμμετοχή των κυριότερων Ελληνικών και Ξένων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Τραπεζική αγορά.