Κύπρου: Πήρε ήδη €487 εκατ. για μετατρέψιμα χρεόγραφα

Εγγραφές ύψους  487 εκατ. ευρώ εξασφάλισε ήδη η Τράπεζα Κύπρου, μεσούσης της κρίσης, από τους δικαιούχους μετόχους της (στους οποίους προσφέρθηκαν τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα με προτεραιότητα στην αναλογία €1 Μετατρέψιμο Χρεόγραφο για κάθε μετοχή που κατείχαν στις 7 Ιουλίου 2008) και από άλλους επενδυτές οι οποίοι υπέβαλλαν ανέκκλητες δεσμεύσεις (μέχρι τις 28 Ιουλίου) για εγγραφή στα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στο Οριστικό Εύρος τιμής Διάθεσης 1 - 1,01 ευρώ. 

Ως εκ τούτου εκτιμάται πως η έκδοση μετατρέψιμων χρεογράφων ύψους 573,4 εκατ. ευρώ θα υπερκαλυφθεί, αφού τα υπόλοιπα αναμένεται να απορροφηθούν από θεσμικούς επενδυτές κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών σε Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εξάλλου σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους του Σημειώματος του Εκδιδόμενου Τίτλου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008, σχετικά με την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/1018, "Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των Μετατρέψιμων Χρεόγραφων από τους Δικαιούχους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά την απόλυτη κρίση του. Προς το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα και η υποβολή σχετικών ανέκκλητων αιτήσεων εγγραφής από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη) στην Ελλάδα και Κύπρο παράλληλα με την περίοδο εγγραφής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων από τους Δικαιούχους".

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι: 

- Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας στην Κύπρο και την Ελλάδα θα αποδέχεται ανέκκλητες δεσμεύσεις για εγγραφή για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στις 29 Ιουλίου 2008. 

- Επαγγελματίες Επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές (για ελάχιστο συνολικό ποσό ύψους €250.000) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές για εγγραφή για τα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά τη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών από τις 10:00 π.μ. ώρα Κύπρου (8:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) μέχρι τις 5:00 μ.μ. ώρα Κύπρου (3:00 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 29 Ιουλίου 2008. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα τα οποία αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας, των οποίων το εκδοθέν ποσό ανέρχεται σε €573.4 εκατ., σε περίπτωση που δεν εξαγοραστούν, μετατραπούν η αγοραστούν και ακυρωθούν, θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα στο άρτιο στις 30 Ιουνίου 2018. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Η αρχική τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε €10,50 κατά μετοχή. 

Τέλος, αναφέρεται πως σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα μπορούν, κατ’ επιλογή της Τράπεζας κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από την Τράπεζα, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους κατά τις 30 Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται. Η τελική τιμή διάθεσης των αδιάθετων Μετατρέψιμων Χρεογράφων θα καθοριστεί σήμερα. Στην περίπτωση, κατά την οποία τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα δεν καλυφθούν πλήρως από τους δικαιούχους μετόχους ή άλλους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.