Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 26-Ιουν-2008 13:34

ΑΕΓΕΚ: Κατ΄ αρχήν συμφωνία (upd)

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Επιβεβαιώνει με επίσημη ανακοίνωσή της η ΑΕΓΕΚ την κατ΄ αρχήν συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και του επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η συμφωνία αφορά την απόκτηση από την εταιρεία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του κ. Μαρούλη, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι τα εξής:

"- Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ με θέματα ημερήσιας διάταξης (i) έγκριση επενδυτικού σχεδίου, και (ii) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 75.268.962,00 με έκδοση 150.537.924 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη και τιμής διάθεσης ομοίως 0,50 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτριών τραπεζών, οι οποίες θα αναλάβουν την πλήρη κάλυψη του εν λόγω ποσού. Τα έσοδα που θα αντληθούν από την προαναφερθείσα αύξηση θα διατεθούν για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ.

- Πραγματοποίηση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. από τις οποίες θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια της τάξεως των ευρώ 96 εκατ., με καταβολή μετρητών και πλήρη κάλυψη του εν λόγω ποσού από την ΑΕΓΕΚ. Τα έσοδα που θα αντληθούν από τις προαναφερθείσες αυξήσεις θα διατεθούν για την αποπληρωμή τραπεζικών υποχρεώσεων και κεφάλαιο κινήσεως της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

- Μεταβίβαση από την ΑΕΓΕΚ στην εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. πακέτου μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτησίας της, έναντι τιμήματος ευρώ 20.000.000,0, ώστε, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι εταιρίες ΑΕΓΕΚ και ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε. να καταστούν οι μοναδικοί μέτοχοι της εν λόγω εταιρίας με ποσοστά 20% και 80% αντίστοιχα.

- Μεταβίβαση ορισμένων ακινήτων, ιδιοκτησίας της ΑΕΓΕΚ και της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., με διάθεση του τιμήματος προς ισόποση εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων, καθώς και άρση των υφισταμένων εμπραγμάτων βαρών υπέρ πιστωτριών τραπεζών επί των υπολοίπων ακινήτων των εταιριών.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω θα επέλθει αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και της καθαρής θέσης της εταιρίας και του ομίλου, θα επιτευχθεί σημαντικότατη απομείωση των υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου, θα ισχυροποιηθεί η χρηματοοικονομική θέση της θυγατρικής εταιρίας και γενικότερα θα επέλθει βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω επενδυτικού σχεδίου θα απαιτηθεί η συναίνεση πιστοδοτριών τραπεζών, έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, των αρμοδίων διοικητικών και χρηματιστηριακών αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού συμπεριλαμβανομένης, καθώς και η πλήρωση λοιπών όρων συνήθων σε παρόμοιες συναλλαγές".

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε τα εξής: Σε κατ΄ αρχήν συμφωνία, η οποία ωστόσο θα οριστικοποιηθεί όταν ικανοποιηθεί το αίτημα του υποψήφιου επενδυτή για διαγραφή μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ, έχουν καταλήξει, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, οι πιστώτριες τράπεζες και ο επιχειρηματίας Γιάννης Μαρούλης της εταιρείας Ιόνιος ΑΕ.

Η οριστική συμφωνία, σε περίπτωση που επιτευχθεί, αναμένεται να υπογραφεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Το Capital.gr είχε αποκαλύψει σε δημοσίευμά του με τίτλο "ΑΕΓΕΚ: Ούτε οι πιστώτριες τράπεζες συμμετείχαν στην ΑΜΚ" ότι στο τραπέζι βρισκόταν η πρόταση που υπέβαλε στις πιστώτριες τράπεζες η τεχνική εταιρεία Ιόνιος ΑΕ, η οποία θα ήθελε να εξαγοράσει την ΑΕΓΕΚ μόνο εφόσον προηγουμένως διαγραφεί σημαντικό μέρος από τις εναπομείνασες τραπεζικές υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) της εισηγμένης.

Αυτές ανέρχονται σήμερα σε ενοποιημένη βάση στο ποσό των 113 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται πως στα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2008 το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου της ΑΕΓΕΚ (τραπεζικές και προς τρίτους) ήταν της τάξεως των 245 εκατ. ευρώ. Αν και η πρόταση της Ιονίου ΑΕ έχει υποβληθεί εδώ και περίπου τρεις μήνες, εντούτοις μέχρι στιγμής οι πιστώτριες τράπεζες δεν έχουν δώσει καμία απάντηση, κάτι που δεν αποκλείεται να πράξουν σύντομα, καθώς τα περιθώρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί και ο ενδιαφερόμενος στρατηγικός επενδυτής δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που τελικά γίνει αποδεκτή η πρόταση της Ιονίου ΑΕ, η είσοδός της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης κεφαλαίου της εισηγμένης.

Η Ιόνιος ΑΕ, συμφερόντων της οικογένειας Γιάννη Μαρούλη, διαθέτει αυτή τη στιγμή εργοληπτικό πτυχίο της 6ης τάξης και στόχος της –όπως είχε αναφέρει το Capital.gr πέρυσι τον Οκτώβριο– είναι να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην ανώτερη εργοληπτική κατηγορία. Κάτι που θα καταφέρει άμεσα και χωρίς να χρειαστεί να απορροφήσει μικρότερες τεχνικές εταιρείες, αν τελικά περάσει στον έλεγχό της η ΑΕΓΕΚ.

Φ. Γαβρινιώτης