Aegean Airlines: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διάθεσης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

Σε τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων, προτίθεται να προβεί η Aegean Airlines.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία την περίοδο 06.07.2007 έως 31.12.2007 σε σχέση με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ύψους 135,2 εκατ. ευρώ διέθεσε 30,9 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την από 19.05.2008 απόφαση του, πρότεινε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου ύψους 104,4 εκατ. ευρώ ως ακολούθως:

- Στο πλαίσιο του προγράμματος ανανέωσης και αύξησης στόλου της η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες
αγοράς και μίσθωσης που αφορούν συνολικά 27 νέα αεροσκάφη τύπου Airbus. Ειδικότερα, η εταιρεία έχει
συνάψει δεσμευτικές συμβάσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία για την αγορά 17 αεροσκαφών τύπου Airbus
Α320.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την άμεση χρηματοδότηση των αεροσκαφών μέχρι το τέλος του α’
εξαμήνου του 2009, όμως σύμφωνα με νεότερο σχεδιασμό η επένδυση από τα αντληθέντα κεφάλαια για τα
αεροσκάφη θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του α’ εξαμήνου του 2010. Η διαφοροποίηση αυτή συνίσταται
στην μεταβολή των χαρακτηριστικών της σχεδιαζόμενης άμεσης χρηματοδότησης ως προς την ημερομηνία
έναρξης, το ποσοστό της προκαταβολής, την συνολική διάρκεια κλπ.

• Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για να κατασκευάσει και να διαθέτει πλέον το δικό της υπόστεγο
αεροσκαφών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το οποίο θα αποτελεί τη βάση των εργασιών συντήρησης. Ο
αρχικός σχεδιασμός για την παραπάνω επένδυση από τα αντληθέντα κεφάλαια ήταν μέχρι το τέλος του β
εξαμήνου του 2008 όμως σύμφωνα με νεότερο σχεδιασμό, η επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του α’ εξαμήνου του 2009.


Λόγοι και επιπτώσεις της αλλαγής του χρονοδιαγράμματος χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων στο επενδυτικό σχέδιο.

H διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αποσκοπεί στην προσαρμογή του
επενδυτικού προγράμματος στην αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόζει η Διοίκηση της εταιρείας, σε συνάρτηση με την οικονομική συγκυρία και ειδικότερα την ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τιμής των καυσίμων και την αύξηση των επιτοκίων.

Επίσης με την παραπάνω τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα η εταιρεία θα μπορεί να εξετάσει και αξιολογήσει με
μεγαλύτερη ευχέρεια εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης με πιθανόν ευνοϊκότερους όρους (λειτουργική μίσθωση, τραπεζικός δανεισμός κλπ.) ανάλογα με την κατάσταση της τραπεζικής και αεροπορικής αγοράς ώστε να
εκμεταλλευθεί με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Περαιτέρω, η αλλαγή του σχεδιασμού με την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων
κεφαλαίων αναμένεται να ωφελήσει την εταιρεία ενισχύοντας την ταμειακή της ρευστότητα.

Σημειώνεται δε ότι η χρονική μετατόπιση των παραπάνω ποσών δεν συνιστά ουσιαστική μεταβολή του
επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεση των νέων μετοχών με δημόσια εγγραφή, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν και σύμφωνα με την από 08.03.2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και την 2/430/06.06.2007 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο, ανήλθαν στο καθαρό ποσό των 126.691.798,01 ευρώ (135.237.415,68 μείον έξοδα έκδοσης 8.545.617,67 ευρώ).

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, υπήρξε μεταβολή στα έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς και του τρόπου διάθεσης την οποία γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 10.07.2007 ανακοίνωση του.  
 
* Μπορείτε να δείτε τον πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων όπως προτείνεται να διαμορφωθεί και να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στη δεξιά στήλη "σχετικά αρχεία".