Ποσό $625 εκατ. για την Εθνική

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας μέσω της έκδοσης προνομιούχων μετοχών. Το ποσό της αύξησης ανήλθε στα 625 εκατ. δολάρια  και το ποσό προήλθε αποκλειστικά από αμερικανικά funds. Το ετήσιο επιτόκιο του ομολογιακού αυτού δανείου που μεταφράζεται σε μετοχές ανέρχεται στο 9%.

Η Εθνική Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να αυξήσει τη ρευστότητα της και για να προχωρήσει σε κινήσεις επέκτασης κυρίως στη Ρωσία, την Ουκρανία και πιθανόν και την Αίγυπτο.

Η Εθνική διατηρεί το δικαίωμα μετά την παρέλευση των πέντε ετών να επαναγοράσει τις προνομιούχες μετοχές στην τιμή των 25 δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως σε σχετική ανακοίνωση η Εθνική Τράπεζα ανέφερε πως "με τη διάθεση 25 εκατ. ADRs θα πραγματοποιηθεί η ειδική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι προνομιούχες μετοχές οι οποίες θα διατεθούν υπό τη μορφή American Depositary Receipts (ADRs) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην τιμή διάθεσης 25,00 δολαρίων ΗΠΑ ανά Προνομιούχο Μετοχή (ή ισότιμο ευρώ 16,11) θα είναι άνευ δικαιώματος ψήφου και σωρευτικού μερίσματος. Η ονομαστική αξία των μετοχών θα είναι 0,30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών της συναλλαγής την 6η Ιουνίου 2008, θα ανέλθουν σε 625 εκατ. δολάρια ή 402,7 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο μέρισμα προσδιορίστηκε σε 2,25 δολάρια ΗΠΑ ανά Προνομιούχο Μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε απόδοση Libor + 391 μονάδων βάσης.

Διευκρινίζεται ότι τα ADRs θα αντιπροσωπεύουν American Depositary Shares (ADSs), εκάστη των οποίων αντιστοιχεί σε μία προνομιούχο μετοχή, για τις οποίες θα υποβληθεί αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Merrill Lynch & Co. ενήργησε ως σύμβουλος έκδοσης. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Merrill Lynch & Co, Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. και UBS Securities LLC. Στη διάθεση συνέβαλαν οι Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Bank (USA) Inc. και NBGI.

Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά των Προνομιούχων Μετοχών στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)".