Deal της Vivartia στις ΗΠΑ (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:30

Στην εξαγορά εταιρείας στις ΗΠΑ προχώρησε η Vivartia, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του Capital.gr. Ειδικότερα, ο κλάδος αρτοποιίας και ζαχαρωδών της εταιρείας εισέρχεται στην αγορά των ΗΠΑ με την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% της Nonni΄s Food Company Inc., αμερικανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην αγορά των μπισκότων και των αλμυρών snacks, από την εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου Wind Point Partners και τη σημερινή διοίκηση της Nonni΄s. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Vivartia το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, που πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Απριλίου 2008, αναμένεται να ανέλθει στα 320 εκατ. δολάρια. 

H Νonni΄s έχει μακρά παράδοση στη βιομηχανία παραγωγής μπισκότων και αλμυρών snacks και ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ. Η εταιρεία διαθέτει 6 εργοστασιακές μονάδες - 3 στο New Jersey, 1 στην Oklahoma, 1 στο Bronx της Νέας Υόρκης και 1 στο Tennessee και ένα ιδιαίτερα ισχυρό και ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής, που καλύπτει σημαντικό κομμάτι της αγοράς των ΗΠΑ. 

Ο κύκλος εργασιών της Nonni΄ το 2007 ανήλθε σε περίπου $187 εκατ. και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων (EBITDA) σε $32 εκατ. 

Σχολιάζοντας σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Vivartia, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επεσήμανε: «Η συμφωνία εξαγοράς της Nonni?s αποτελεί μία κίνηση ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο Vivartia, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο του κλάδου αρτοποιίας και ζαχαρωδών στην αγορά των ΗΠΑ. Η σημαντική τεχνογνωσία της εταιρείας στο συγκεκριμένο κλάδο σε συνδυασμό με το διευρυμένο δίκτυο και τις εμπορικές της δυνατότητες, καθιστούν τη Nonni?s την κατάλληλη πλατφόρμα για την επέκταση του Ομίλου Vivartia στην αγορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, η αναδιοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στις λειτουργικές διαδικασίες του Ομίλου θα επιφέρει σημαντική αύξηση στα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). 

Η εξαγορά αυτή διασφαλίζει, αφενός την άμεση είσοδο των προϊόντων κρουασάν και σε συνέχεια και άλλων προϊόντων της Vivartia στην αγορά της Αμερικής, αφετέρου την εισαγωγή του διευρυμένου και ποιοτικού χαρτοφυλακίου προϊόντων της Nonni?s σε αγορές που δραστηριοποιείται η Vivartia. Η κίνηση αυτή αποτελεί την αρχή μίας σειράς ενεργειών στρατηγικής σημασίας, που εντάσσονται στο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο επέκτασης και ανάπτυξης του Ομίλου.» 

Νωρίτερα το Capital.gr μετέδωσε: Σήμερα θα ανακοινώσει την εξαγορά εταιρείας σακχαρωδών και αρτοσκευασμάτων στις ΗΠΑ η Vivartia. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν πάνω από δύο μήνες, αλλά με θετική κατάληξη για την ελληνική εταιρεία. 

Πρόκειται για μια εταιρεία με ομοειδή αντικείμενο με την Chipita που έχει απορροφήσει η Vivartia, η οποία ως γνωστόν διαθέτει μονάδα στο Μεξικό.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί άλλη μια εξαγορά της MIG στα Βαλκάνια, ενώ η συμφωνία της Vivartia με το Everest εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθεί σύντομα, αν και όπως πληροφορείται το Capital.gr δεν θα πρόκειται για μια απλή εξαγορά, αλλά για ένα πιο σύνθετο deal.