Nova: Ένα επιχειρηματικό θρίλερ σε εξέλιξη

Του Γιώργου Δημητρομανωλάκη 

Σε παρτίδα πόκερ με πολλές μπλόφες φαίνεται ότι εξελίσσεται η μάχη μεταξύ των ομίλων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση της συνδρομητικής τηλεόρασης NOVA από την Myriad International Holdings.

Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών αν και όπως εκτιμάται από τραπεζικούς παράγοντες η αρχική λίστα ενδιαφερόμενων έχει μειωθεί. Ενώ στην αρχή  τα private equity funds, APAX, Texas Pacific Group, Carlyle, Middle Europe, ο τηλεοπτικός σταθμός AΝΤ1, η Marfin Investment Group και η Forthnet επέδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον, τώρα  αποδεικνύεται ότι κάποιοι από τους προαναφερόμενους κάνουν πίσω.

Αναλυτικά: 

* όσον αφορά τα private equity funds APAX και Texas Pacific Group εκτιμήσεις αναφέρουν ότι επανεξετάζουν τη στάση τους, καθώς η στενότητα που επικρατεί στην αγορά χρήματος εξαιτίας της κρίσης των αγορών δεν ευνοεί έναν μεγάλο δανεισμό για τέτοιου είδους κινήσεις.

* Αυτός φαίνεται πως είναι και ο λόγος που ο AΝΤ1 δεν επιδεικνύει πλέον το ίδιο ενδιαφέρον και θεωρείται πως δεν θα κατέβει με ιδιαίτερες αξιώσεις. Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν πως επιχειρήθηκε συμμαχία με τη MIG αλλά για άγνωστους λόγους δεν προχώρησε.

* Η Marfin Investement Group ενώ στην αρχή είχε επιδείξει ισχυρό ενδιαφέρον καθώς έβλεπε συνέργειες με την επένδυση της στον ΟΤΕ εντούτοις τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδεται αρμοδίως, το ενδιαφέρον της έχει ατονήσει.

Αντίθετα ισχυρό ενδιαφέρον εξακολoυθούν να επιδεικνύουν: 

* η Carlyle, μέσω της θυγατρικής της Providence, η οποία εξειδικεύεται στην εξαγορά εταιρειών όπως η NOVA και

* η Forthnet.

Υπενθυμίζεται ότι η NetMed διατηρεί την πρώτη θέση στην παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, προσφέροντας την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα Nova σε περισσότερους από 340.000 συνδρομητές.

Η απόφαση της Myriad International Holdings να μεταβιβάσει  την NOVA (θυγατρικη της NetMed NV) προέκυψε μετά από αξιολόγηση των επενδυτικών της προτεραιοτήτων και εντάσσεται στη στρατηγική της για επικέντρωση σε αναδυόμενες αγορές.

Τραπεζίτες εκτιμούν ότι η εταιρεία έχει καθαρές ταμειακές ροές της τάξης των 60 εκατ. ευρώ και επισημαίνουν ότι το τίμημα πώλησης θα ξεπεράσει τα 500 -510 εκατ. ευρώ. 

Στο ίδιο ποσό είχε αποτιμήσει την εταιρεία και η Morgan Stanley ενώ υπήρξε και αποτίμηση της Bank of America που όριζε την αξία της λίγο πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ.  Σύμβουλος πώλησης της Myriad International Holdings που ελέγχει την Nova είναι η Citigroup.