ΟΤΕ: Οι λεπτομέρειες του ομολογιακού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την OTE Plc -κατά 100% θυγατρική του ΟΤΕ- στις 5 Φεβρουαρίου 2008, η διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολογιών σταθερού επιτοκίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, οι εκδόσεις αφορούν σε τριετείς ομολογίες, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με ετήσιο κουπόνι 5,375% και τιμή έκδοσης 99,750%, καθώς και επταετείς ομολογίες, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 6% και τιμή έκδοσης 99,705%. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε εντός της ίδιας ημέρας και σε διάστημα 3 ωρών συγκεντρώνοντας συνολική ζήτηση ύψους περίπου 7,5 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη του βιβλίου κατά 3,6 φορές.
 
Τα κεφάλαια από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανείου (bridge facility), που είχε συναφθεί το Νοέμβριο του 2007 από την OTE Plc για την χρηματοδότηση της εξαγοράς των μειοψηφιών της Cosmote από την ΟΤΕ Α.Ε. Το κόστος της συνολικής εξαγοράς ανήλθε σε 2,85 δισ. ευρώ τα οποία καλύφθηκαν κατά 2,1 δισ. ευρώ από το βραχυπρόθεσμο δάνειο και κατά 750 εκατ. ευρώ από ίδια διαθέσιμα του ΟΤΕ.

Οι ομολογίες εκδίδονται με την εγγύηση της ΟΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισεκατ. Ευρώ. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 12 Φεβρουαρίου 2008.

Οι τράπεζες Citi, Dresdner Kleinwort, Morgan Stanley και Merrill Lynch International ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) την έκδοση των ομολογιών, ενώ οι τράπεζες Alpha Bank, EFG Eurobank, NBGI, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και RBS συμμετείχαν ως συν-διοργανώτριες τράπεζες (Co-Lead Managers), καταλήγει η ανακοίνωση.