TOUSA: Αναχρηματοδότηση έως 135 εκατ. δολ. (upd)

Η TOUSA ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε ενδιάμεση δικαστική έγκριση να προχωρήσει σε δανεισμό έως 135 εκατ. δολ. από την Citigroup Global Markets Inc. προκειμένου να συνεχίσει τις πληρωμές στα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα, περιλαμβανόμενων των μισθών των εργαζομένων, κατασκευαστικά κόστη και πληρωμές στους προμηθευτές της. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η χρηματοδότηση αυτή θα έχει προτεραιότητα εξόφλησης έναντι όλων των άλλων υπαρχόντων δανείων και απαιτεί τελική έγκριση από το Δικαστήριο της διαδικασίας Πτώχευσης. 

Όπως επισημαίνεται, ο αρμόδιος δικαστής επέτρεψε στην Εταιρεία να συνεχίσει τα προγράμματα των πελατών της στα οποία περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις πελατών (warranties), την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων των υπαλλήλων, την καθιέρωση διαδικασιών για την αποπληρωμή των νόμιμων υποχρεώσεων κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και την πώληση κατοικιών που θα είναι απαλλαγμένες από όλα τα βάρη, τα οποία βάρη συνδέονται με τα έσοδα των πωλήσεων. 

΄΄Η ένταξη στις προστατευτικές διατάξεις που παραχωρήθηκε από το Δικαστήριο σήμερα, θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της στρατηγικής αναδιοργάνωσής της και παράλληλα θα παράσχει στην TOUSA τη ρευστότητα και την ικανότητα να συνεχίσει τις συνήθεις λειτουργίες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανέγερση και πώληση κατοικιών, η πληρωμή των προμηθευτών μας και η συνέχιση όλων των δεσμεύσεών μας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας", δήλωσε ο εκπρόσωπος της TOUSA. 

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας συνεχίζονται κανονικά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα τους όρους της νέας συμφωνίας με τους κατόχους ομολογιών κυρίων δανείων (Senior Noteholders) για την επίτευξη της αναδιοργάνωσής της. 

Υπενθυμίζεται πως στις 29 Ιανουαρίου έγινε γνωστό πως η TOUSA υπέβαλλε αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού Δικαίου, ενώ την ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν ορισμένες θυγατρικές της εταιρείας, όπως η TOUSA Homes, η Newmark Homes LP αλλά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα αυτών, ήτοι η Engle Homes, η Newmark Homes, η Fedrick, Harris Estate Homes και η Trophy Homes.

Όπως αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση, η TOUSA αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την οδό καθώς έλαβε την στήριξη από ποσοστό άνω του 50% των κύριων ομολογιούχων (Senior Noteholders) της για να προχωρήσει στο σχέδιο αναδιάρθρωσης όλων των τίτλων και των μη διασφαλισμένων χρεογράφων της.  Η συμφωνία με τους Senior Noteholders υπόκειται σε προϋποθέσεις καθώς και σε μία ρήτρα «εξόδου από τη συμφωνία" (fiduciary out) που μπορεί να εξασκηθεί τόσο από την εταιρεία όσο και από τους senior noteholders υπό ορισμένες προϋποθέσεις.