ΤOUSA: Αίτηση υπαγωγής στο Πτωχευτικό Δίκαιο

Αίτηση υποβολής στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού Δικαίου υπέβαλλε η TOUSA, του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, ενώ την ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν ορισμένες θυγατρικές της εταιρείας, όπως η TOUSA Homes, η Newmark Homes LP αλλά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τα εμπορικά σήματα αυτών, ήτοι η Engle Homes, η Newmark Homes, η Fedrick, Harris Estate Homes και η Trophy Homes.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η TOUSA αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή την οδό καθώς έλαβε την στήριξη από ποσοστό άνω του 50% των κύριων ομολογιούχων (Senior Noteholders) της για να προχωρήσει στο σχέδιο αναδιάρθρωσης όλων των τίτλων και των μη διασφαλισμένων χρεογράφων της.  Η συμφωνία με τους Senior Noteholders υπόκειται σε προϋποθέσεις και υπόκειται επίσης σε μία ρήτρα «"ξόδου από τη συμφωνία" (fiduciary out) που μπορεί να εξασκηθεί τόσο από την εταιρεία όσο και από τους senior noteholders υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Universal Land Title, η Preferred Home Mortgage Company και η Alliance Insurance and Information Services δεν θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11, ενώ θα συνεχίσουν να χορηγούν και να χρηματοδοτούν δάνεια, να παρέχουν ασφαλιστικούς τίτλους, καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους αγοραστές νέων κατοικιών. Η TOUSA εκτιμά πως οι πελάτες της δεν θα εντοπίσουν διακοπές στην προσφορά των υπηρεσιών. 

Παράλληλα, η Citigroup Global Markets Inc συμφώνησε να παρέχει στην TOUSA χρηματοδότηση έως και 150 εκατ. δολαρίων μέσω χρηματοδότησης οφειλέτη διαχειριστή (debtor-in-possession). Εάν και εφόσον η TOUSA εξασφαλίση την έγκριση από τις δικαστικές αρχές, τότε θα έχει πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της, καταβάλλοντας "κανονικές" λειτουργικές δαπάνες.  Η χρηματοδότηση υπόκειται στην έγκριση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου. 

Η προτεινόμενη συμφωνία αναδιοργάνωσης με τους κατόχους ομολογιών κυρίων δανείων (Senior Noteholders) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι Senior Noteholders θα λάβουν ουσιαστικά όλες τις κοινές μετοχές της αναδιοργανωμένης εταιρείας, καθώς και ένα μερίδιο σε δικαίωμα στις εισπράξεις από ένα καταπίστευμα (litigation trust) που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με το σχέδιο αναδιοργάνωσης της Εταιρείας. Οι κάτοχοι μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων θα λαμβάνουν επίσης το κατ? αναλογία μερίδιό τους από τις κοινές μετοχές της αναδιοργανωμένης εταιρείας και ένα μερίδιο στο καταπίστευμα. Ανάλογα με την περαιτέρω διαπραγμάτευση, οι κάτοχοι των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (subordinated notes) πιθανώς θα λάβουν ένα ανάλογο μερίδιο από τις εισπράξεις που θα προέλθουν από το καταπίστευμα (litigation trust) και πιθανώς θα λάβουν δικαιώματα αγοράς (warrants) για να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό κοινών μετοχών στην αναδιοργανωμένη εταιρεία. 

* Δείτε την πλήρη ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".