Τη συμμετοχή Λασκαρίδη σε Μινωικές - ΗSW αγοράζει η Sea Star (upd2)

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Μια νέα εταιρεία συμμετοχών δημιουργείται για την ελληνική ακτοπλοΐα μετά την κίνηση της Sea Star να αγοράσει το «πακέτο» μετοχών των αδερφών Λασκαρίδη στις Μινωικές Γραμμές και στην HSW.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ, για το 34% της HSW και το 26,7% των Μινωικών Γραμμών. Η Sea Star είναι μεγαλομέτοχος και στην ΑΝΕΚ στην οποία συμμετέχει με 14,93%.

Οι τράπεζες που μεσολαβούν για τη συναλλαγή είναι η Credit Suisse, η Deutsche Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Στην ουσία η Sea Star αγόρασε τις συμμετοχές που κατείχε ο Περικλής Παναγόπουλος όταν ήλεγχε την Attica Group.

Στις 16:22 μεταβιβάστηκε μέσω του Χ.Α. το 26,7% των μετοχών των Μινωικών Γραμμών (18.942.487 μετοχές) με τη μορφή "πακέτου" στην τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή.

Η επίσημη ανακοίνωση 

Η εταιρεία Sea Star Capital Plc (η «Sea Star», η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνίες και απέκτησε από τις εταιρείες Access Maritime S.A. και Amadeus Navigation S.A. 18.481.487 κοινές μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. (η «Minoan Lines»), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,05% του μετοχικού της κεφαλαίου έναντι τιμήματος €92.407.435 ή €5,00 ανά μετοχή, και 26.935.378 κοινές μετοχές της εταιρείας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. (η «Hellenic Seaways») που αντιστοιχεί σε ποσοστό 34,70% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι τιμήματος €154.878.423 ή €5,75 ανά μετοχή.

Η Εταιρεία απέκτησε επίσης με χρηματιστηριακή συναλλαγή 461.000 επιπλέον μετοχές της Minoan Lines έναντι τιμήματος €2.305.000 ή €5,00 ανά μετοχή. Με την αγορά αυτή, η συμμετοχή της Εταιρείας στη Minoan Lines ανέρχεται σε 18.942.487 κοινές μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,71% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το συνολικό τίμημα για τη διενέργεια των πιο πάνω εξαγορών ανήλθε σε €249,6 εκατ. περίπου και καλύφθηκε με τραπεζικό δανεισμό.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Sea Star Capital Plc για τις εξαγορές αυτές είναι η Credit Suisse Securities (Europe) Limited και η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, ενώ τον γενικό συντονισμό των διαδικασιών και τη χρηματοδότηση έκανε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η Minoan Lines ιδρύθηκε το 1972 και δραστηριοποιείται αμιγώς στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, τόσο σε γραμμές εσωτερικού (δρομολόγιο Πειραιάς-Ηράκλειο), όσο και σε γραμμές εξωτερικού (Βόρεια Αδριατική, δρομολόγιο Πάτρα–Ανκόνα και Πάτρα–Βενετία) με στόλο έξι (6) πλοίων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Minoan Lines κατέχει ποσοστό 33,31% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic

Seaways.

Η Hellenic Seaways δραστηριοποιείται στην επιβατηγό και οχηματαγωγό ναυτιλία από το Νοέμβριο του 1999, με στόλο 30 πλοίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sea Star Capital Plc βεβαιώνει ότι και οι δύο πιο πάνω συναλλαγές έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση (at arm’s length), και ότι καμία από αυτές δεν σχετίζεται ή επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα του Γραμματέα της Εταιρείας, ή συμφέροντα οποιουδήποτε ‘καθορισμένου προσώπου’ σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον περί Χρηματιστηρίου και Αξιών Κύπρου Νόμο.

Επίσης, κανένα καθορισμένο πρόσωπο δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις συναλλαγές, τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στη σύναψη των πιο πάνω συναλλαγών.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι η απόφασή του για την απόκτηση ποσοστών συμμετοχής 26,71% και 34,70% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ και Hellenic Seaways Α.Ν.Ε. αντίστοιχα, εμπίπτει στα πλαίσια της επίτευξης των στρατηγικών της στόχων όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.