ΑΕΓΕΚ: Μέσω της τροποποίησης καταστατικού η μετατροπή σε holding

Την μετατροπή της σε εταιρεία συμμετοχών δρομολογεί ουσιαστικά η τροποποίηση του Καταστατικού που ανακοίνωσε σήμερα (7/12/2007) η ΑΕΓΕΚ. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον σκοπό της εταιρείας σημειώνεται ότι εκτός από την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, η εταιρεία θα μπορεί στο εξής να ασχολείται και με την διαχείριση έργων, την υλοποίηση έργων παραχώρησης, την συμμετοχή σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις ή την αγορά πλοίων καθώς επίσης και την συμμετοχή της σε project ανάπτυξης ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία προαναγγέλει την μετατροπή 3.034.050 μετοχών από προνομιούχες άνευ ψήφου σε αντίστοιχο αριθμό, κοινών μετά ψήφου μετοχών, κάτι που θα γίνει με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε σήμερα ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΓΕΚ , της εταιρίας DS Constructions Ltd (DSC), της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ και ομάδας πιστωτριών τραπεζών, με αντικείμενο την είσοδο της DSC στον όμιλο ΑΕΓΕΚ, ως στρατηγικού επενδυτή, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την πώληση των συμμετοχών της στις εταιρίες ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

Όπως αναφέρεται σχετικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρίας αφορά συνδυαστικά τα ακόλουθα:

(α) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ για την έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρίας στην θυγατρική της, ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΉ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Ήδη τα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΕΓΕΚ και της εταιρίας ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΉ καθόρισαν την 31.10.2007 ως ημερομηνία απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου και κατάρτισης του ισολογισμού μετασχηματισμού. Παράλληλα η ίδια Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους εβδομήντα εκατομμυρίων (70,000,000,00) ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατά τα ειδικώτερον αναφερόμενα κατωτέρω.

(β) Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και ταυτόχρονα προς την προαναφερθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ, ύψους ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000,00) ευρώ, στην οποία θα συμμετάσχουν η ΑΕΓΕΚ και η DSC.

(γ) Μετά την ανωτέρω απόσχιση, η μητρική εταιρία θα δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων.

(δ) Η ΑΕΓΕΚ συμφώνησε να πωλήσει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. και ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. σε πιστώτριες τράπεζες, ή υποδεικνυόμενα από αυτές πρόσωπα, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 9 του ν. 2545/1977, έναντι συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000,00) ευρώ.

(ε) Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις βασικές πιστώτριες τράπεζες για καθολική αναδιοργάνωση των υπολοίπων τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΕΓΕΚ, μέσω συμμετοχής τους στην προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της προς αυτές, μεταφορά του υπολοίπου δανεισμού της εταιρίας στον κατασκευαστικό κλάδο και αναχρηματοδότηση του με τη σύναψη ενός ή περισσότερων ομολογιακών δανείων ή διμερών συμβάσεων, και τέλος πρόσθετες γραμμές χρηματοδότησης της εταιρίας για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος σχεδιασμός υπόκειται σε όρους, η πλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έγκριση της συναλλαγής, ως συνόλου νοουμένης, και κάθε επί μέρους πράξης αυτής, από τη γενική συνέλευση των μετόχων, τις αρμόδιες αρχές, τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες και λοιποί όροι συνήθεις σε συναλλαγές αυτής της φύσης.

Σημειώνεται ότι οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρείας, θα πραγματοποιηθούν στις 28 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας.

Δείτε την Έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας για τον Στρατηγικό Σχεδισμό στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

Δείτε την περίληψη του σχεδίου τροποποίησης στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"