Νηρεύς: Προς ομολογιακό €110 εκατ.

Στην έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 110 εκατ. ευρώ προτίθεται να προχωρήσει η Νηρεύς με στόχο την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της. Εξάλλου, ολοκληρώθηκε η ξεαγορά της Red Anchor σε συνέχεια προσυμφώνου το οποίο είχε υπογραφεί στις 5/10/2007. Την ίδια στιγμή η εταιρεία βελτιώνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με την αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα και όσον αφορά το ομολογιακό δάνειο ύψους 110 εκατ. ευρώ με στόχο την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση θα συζητηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί άμεσα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας με την εν λόγω αναδιάρθρωση θα επιτευχθεί η σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής δομής του Ομίλου κατά την προσεχή επταετία καθώς και σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού του κόστους, με δεδομένες τις ανοδικές τάσεις του κόστους του χρήματος.

Βελτίωση επενδυτικού προγράμματος

Τη βελτίωση του επενδυτικού προγράμματος, με στόχο τη άριστη κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων κατά την τελευταία (Ιούλιος 2007) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Νηρεύς κατά τη συνεδρίασή του της 26/11/2007. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση εκτιμώντας τις τρέχουσες συνθήκες της ιχθυοκαλλιέργειας στην Τουρκία, το διοικητικό συμβούλιο της Νηρεύς αποφάσισε να μεταθέσει μέρος του επενδυτικού σχεδιασμού στη χώρα αυτή για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο εσωτερικό και στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε στις 09/07/2007.

Εκτιμάται ότι η διαφοροποίηση της διάθεσης κεφαλαίων θα έχει ευεργετικές συνέπειες στην λειτουργία και στα αποτελέσματα της Εταιρίας, δεδομένου ότι:

α) Με την εξαγορά εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα της Red Anchor αντί της ανάπτυξης εξαρχής νέων μονάδων στην Τουρκία, επιτυγχάνεται σε συντομότερο χρόνο διαθεσιμότητα του ετοίμου προϊόντος, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα παραγωγής στην Τουρκία στο μέλλον, με δεδομένο ότι οι άδειες παραγωγής είναι στη διάθεση της Εταιρείας προκειμένου να τις ενεργοποιήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό όταν το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα με την επέκταση των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στην Τουρκία μέσω των εταιρειών ILKNAK και MIRAMAR, εντείνει την διείσδυσή της στην αγορά γόνου και ετοίμου προϊόντος της γείτονος χώρας.

β) Με τον εκσυγχρονισμό της μονάδας προπάχυνσης γόνου στην Ισπανία επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή ενός προϊόντος με υψηλή κερδοφορία.

γ) Η μείωση των προβλεπόμενων επενδύσεων σε συσκευαστήρια στην Ελλάδα προκύπτει από την εξαγορά της Red Anchor που εντάσσεται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα διάθεσης νέων κεφαλαίων, καθώς η εταιρεία αυτή ήδη διαθέτει συσκευαστήριο στην περιοχή που ο Όμιλος είχε εντοπίσει τη σχετική ανάγκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον επαναδιαμορφωμένο Πίνακα Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, και αποφάσισε ταυτόχρονα να συγκαλέσει άμεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της ως άνω αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων.

Εξαγορά της Red Anchor

Σε ό,τι αφορά την Red Anchor σημειώνει πως στις 26/11/2007 καταρτίσθηκε το οριστικό συμφωνητικό εξαγοράς της εταιρείας σε ποσοστό 100% απο τους μετόχους της κ.κ. Σταύρο Σπυρόπουλο, Αικατερίνη σύζ. Σταύρου Σπυρόπουλου, Φράνκ Σπύρο και Τζέϊμς Σπύρο, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού προσυμφώνου που είχε υπογραφεί στις 5/10/2007. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 5.449.772 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 2.949.772 ευρώ θα καταβληθεί άμεσα ενώ το υπόλοιπο του τιμήματος εκ 2.500.000 ευρώ πιστώθηκε και θα εξοφληθεί έως τις 15/10/2008. Τα απαραίτητα κεφάλαια θα προέλθουν απο την αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης της 9/7/2007, όπως αποφασίσθηκε στις 26/11/2007 απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως η εξαγορασθείσα εταιρεία προβαίνει επίσης δυνάμει σχετικής απόφασης Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης στην μεταφορά της έδρας της στο Δήμο Κορωπίου Αττικής και στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίο θα απαρτίζεται απο τους κ.κ. Μπελλέ Αριστείδη, Νικόλαο Χαβιάρα και Αντώνιο Χαχλάκη.