Πέμπτη, 05-Φεβ-2026 11:43
Εθνική Τράπεζα: Πάνω 10 φορές η υπερκάλυψη για το ομόλογο AT1 - Στο 5,8% υποχώρησε το κουπόνι
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:45
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στην έξοδο στις αγορές που πραγματοποίησε σήμερα η Εθνική Τράπεζα μέσω ομολογιακής έκδοσης, καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον βιβλίο υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 10 φορές.
Συγκεκριμένα, η έκδοση αφορούσε τίτλο μειωμένης εξασφάλισης (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια, μέσω της οποίας η ΕΤΕ άντλησε κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κλείσιμο οι προσφορές στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 5,5 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,375%, ωστόσο, η απόδοση στο κουπόνι συμπιέσθηκε αισθητά στο 5,8%
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Όπως είχε ενημερώσει η ΕΤΕ, τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.