ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:40
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται στη νέα έξοδο στις αγορές που πραγματοποιεί η Alpha Bank στις αγορές, με έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης (senior preferred).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές στο βιβλίο ξεπερνούν ήδη τα 2,5 δισ. ευρώ, με ζητούμενο ποσό τα 450 εκατ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τμολόγησης είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap +120 μονάδες βάσεις (δηλαδή περί του 3,9%), ωστόσο η ισχυρή ζήτηση αναμένεται να συμπιέσει την τελική απόδοση.
Ο τίτλος είναι διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6). Όπως σημειώνουν στην τράπεζα, η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.
Σημειώνεται, ότι ταυτόχρονα με τη σημερινή έκδοση, η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
Ισχυρή άνοδο της τάξης του 10% αναμένει η UBS ότι θα καταγράψουν οι παγκόσμιες μετοχές μέχρι το τέλος του έτους, ενώ συστήνει στους επενδυτές που έχουν συγκεντρώσει θέσεις στις ΗΠΑ να επωφεληθούν από...
Άλμα 4% για τον ιαπωνικό Nikkei. Κέρδη 1% για τον S&P/ASX 200 της Αυστραλίας μετά την αύξηση επιτοκίων.
Τα μέταλλα να ακολουθούν ένα τρενάκι του τρόμου ενώ επανέρχεται η συζήτηση για τις επενδύσεις στο AI.
Τι ειπώθηκε στο event που διοργάνωσε η Citi Wealth για τους πελάτες της στην Αθήνα.
Η συμφωνία εισάγει ένα εκτεταμένο πλέγμα οικονομικών, θεσμικών και κοινωνικών παροχών.
Και τι σημαίνει για τις επόμενες κινήσεις των πολύτιμων μετάλλων.
Στο μήνα, S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,4%, ο Dow 1,7% και ο Nasdaq 0,9%.
Ανησυχία των επενδυτών για την πορεία της νομισματικής πολιτικής υπό τη νέα ηγεσία της Fed.
Εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια.
Προειδοποιεί ότι πρέπει να διατηρηθούν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να μειωθεί ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ.
Η Alpha Bank έδωσε το "παρών" στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία FIN.e – European Alliance for Financial Education Practitioners για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην Ευρώπη.
