Ανταγωνισμός, μερίδια και συνδέσεις σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία

Του Στάθη Βασιλόπουλου

Ο τηλεπικοινωνιακός χάρτης της ελληνικής αγοράς το 2024 αποτυπώνει σαφείς ενδείξεις σταθεροποίησης, σύμφωνα με την ετήσια επισκόπηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που δημοσιεύονται με χρονική υστέρηση, για λόγους διασφάλισης του ανταγωνισμού, και σκιαγραφεί τις βασικές εξελίξεις σε κινητή, σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Στη διάρκεια του 2024 ο κύκλος εργασιών του τηλεπικοινωνιακού κλάδου μειώθηκε κατά 1,1%, διαμορφούμενος στα 4,9 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ το 2023, ενώ τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκαν οριακά στα 4,3 δισ. ευρώ, από 4,2 δισ. ευρώ. Πάνω από το 50% των εσόδων προήλθε από υπηρεσίες σταθερών δικτύων (53%), ενώ οι υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών συνέβαλαν κατά 45,5%. Στην κινητή τηλεφωνία τα έσοδα προήλθαν κυρίως από υπηρεσίες φωνής (52,8%) και δεδομένων (35,5%). Ο ΟΤΕ παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο 59,1%, ακολουθούμενος από τη Vodafone με 20,8% και τη Nova με 15,8%.

Η αγορά κινητής τηλεφωνίας

Στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ο ανταγωνισμός εντάθηκε αισθητά σε σύγκριση με το τέλος του 2023. Το μερίδιο του ΟΤΕ, ο οποίος διαθέτει την πρωτοκαθεδρία, μειώθηκε στο 44,4% από 46,3%, ενώ η Vodafone ενίσχυσε τη θέση της, αυξάνοντας το μερίδιό της στο 34,1% από 32,7%. Παράλληλα, η Nova κατέγραψε μικρότερη αλλά σταθερή άνοδο, φθάνοντας το 21,5%, από 21% έναν χρόνο νωρίτερα.

Σε όρους ενεργών συνδέσεων, ο ΟΤΕ εξακολουθεί να συγκεντρώνει μερίδιο που κυμαίνεται μεταξύ 45% και 55%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή πελατειακή του βάση. Ακολουθεί η Vodafone με μερίδιο 25%-35%, ενώ η Nova καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστά 15%-25%.

Στο τέλος του 2024 η αγορά κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε σαφή αναπτυξιακή δυναμική. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων συνδέσεων αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 16,1 εκατ., ενώ οι ενεργές συνδέσεις ενισχύθηκαν κατά 4,2%, στα 13,5 εκατ. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις συνδέσεις συμβολαίου, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 13,7% και ανήλθαν σε 8 εκατ. Αντίθετα, οι συνδέσεις καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 3,3%, περιοριζόμενες σε 8,1 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή στροφή των καταναλωτών προς πιο σταθερά και μακροχρόνια πακέτα υπηρεσιών. Η τάση αυτή ενισχύεται και από την πλευρά των παρόχων, καθώς τα συμβόλαια αποφέρουν σημαντικά υψηλότερα έσοδα. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά συνδρομητή συμβολαίου διαμορφώθηκε στα 209 ευρώ, έναντι μόλις 90 ευρώ για την καρτοκινητή τηλεφωνία.

Το 2024 η χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε τόσο σε φωνή όσο και σε δεδομένα. Τα λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας ενισχύθηκαν κατά 7,2%, με τους οικιακούς συνδρομητές συμβολαίου να συγκεντρώνουν το 52,4% της συνολικής χρήσης, ενώ ακολούθησαν οι συνδρομητές καρτοκινητής με 33%. Σχεδόν οι μισές κλήσεις (48%) πραγματοποιήθηκαν εντός του ίδιου δικτύου (on-net).

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στη χρήση δεδομένων, η οποία αυξήθηκε κατά 38,7%, φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GB. Η μέση μηνιαία κατανάλωση ανήλθε σε 16,8 GB για τους οικιακούς χρήστες συμβολαίου, 10,6 GB για τους εταιρικούς (5,8 GB με συνυπολογισμό Μ2Μ) και 9 GB για τους συνδρομητές καρτοκινητής.

Σε επίπεδο χρήσης, οι συνδέσεις οικιακών πελατών κατέγραψαν ήπια αύξηση 1,2%, φθάνοντας τα 12,8 εκατ., ενώ ιδιαίτερα δυναμική ήταν η άνοδος στις εταιρικές συνδέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 19,7% και ανήλθαν σε 3,3 εκατ., αντανακλώντας την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις αυξημένες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Το Διαδίκτυο

Στη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, που περιλαμβάνει υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων Διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας, ο ΟΤΕ διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με μερίδιο 45%-55%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Nova με 25%-35%, ενώ η Vodafone κατατάσσεται τρίτη με 15%-25%.

Με βάση τα λιανικά έσοδα από τηλεφωνία και υπηρεσίες Διαδικτύου, το μερίδιο του ΟΤΕ διαμορφώθηκε στο 62,2% της συνολικής αγοράς, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το 2023. Αντίστοιχα αμετάβλητα παρέμειναν και τα μερίδια της Nova και της Vodafone. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και εδώ η πρώτη καταγραφή του Starlink, με μερίδιο έως 5%.

Το 2024 τα συνολικά λιανικά έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και Διαδικτύου μειώθηκαν κατά 1,5%, στα 1,36 δισ. ευρώ. Η σταθερή τηλεφωνία συνέχισε την πτωτική της πορεία, καταγράφοντας μείωση 4% (32,7 εκατ. ευρώ), ενώ οι υπηρεσίες Διαδικτύου παρουσίασαν αύξηση 2,3%, φθάνοντας τα 566,8 εκατ. ευρώ.

Έντονος ανταγωνισμός

Έντονος ανταγωνισμός, πληθώρα επιλογών και συνεχής ανανέωση των εμπορικών προτάσεων χαρακτήρισαν την αγορά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών (Pricescope) της ΕΕΤΤ, οι τρεις μεγάλοι πάροχοι –ΟΤΕ, Vodafone και Nova– διέθεταν στο τέλος της χρονιάς περίπου 1.200 προγράμματα, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το 2023, τα οποία μεταφράζονταν σε δεκάδες χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς υπηρεσιών και προσφορών.

Ο ΟΤΕ διέθετε τον μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων, ακολουθούμενος από τη Vodafone και τη Nova. Τα προγράμματα των ΟΤΕ και Nova απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ σημαντικό μέρος των προτάσεων της Vodafone στόχευε σε εταιρικούς χρήστες. Στην κινητή τηλεφωνία, η παροχή απεριόριστων υπηρεσιών παρέμεινε κυρίαρχη τάση: το 94% των προγραμμάτων συμβολαίου με υπηρεσίες φωνής προσέφερε απεριόριστα λεπτά ομιλίας, αν και μειωμένο σε σχέση με το 2023, ενώ το 26% των προγραμμάτων με φωνή και δεδομένα παρείχε απεριόριστα δεδομένα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση.

Οι συνδυαστικές προσφορές διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκατ., μειωμένες κατά 1,6% σε ετήσια βάση. Δημοφιλέστερη επιλογή παρέμεινε το triple play με 42,7% των συνδρομών, ενώ το 54% των συνδυαστικών πακέτων περιελάμβανε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.