Του Νίκου Κωτσικόπουλου
Μία σειρά από πρωτιές σημείωσε η Alpha Bank με την έκδοση senior και πράσινου ομολόγου της που ήρθε μόλις μία εβδομάδα από τη δεύτερη διαδοχική αναβάθμισή της από τη Moody's σε Baa1 από Baa2, που επανέφερε την ελληνική τράπεζα στην επενδυτική βαθμίδα. Η τράπεζα δοκίμασε άμεσα τις αγορές.
Με ρεκόρ ζήτησης που υπερκάλυψε 6 φορές το ζητούμενο ποσό, η Alpha άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,125% που τιμολόγησε την έκδοση μόλις 92 μονάδες πάνω από το mid-swap – ένα μεγάλο ρεκόρ. Τιμολογήθηκε δηλαδή με περιθώριο κάτω των 100 μονάδων βάσης, έναντι spread 243 μονάδων βάσης για το senior ομόλογο που είχε εκδώσει το Φεβρουάριο του 2024.
Είναι το πρώτο πράσινο ομόλογο της Alpha Bank και σηματοδοτεί άλλη μία έκδοση τελευταία με την οποία ελληνική τράπεζα αντλεί με μικρότερο κόστος κεφάλαια πάνω από την υποχρέωση MREL που έχει ήδη υπερκαλύψει. Η τράπεζα διατηρεί τη ρευστότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο έχοντας καλύψει προηγουμένως και τη νέα υποχρέωση ασφαλείας για το αντικυκλικό απόθεμα που επέβαλε στις τράπεζες η ΤτΕ στην αρχή του μήνα. Η έκδοση που προκάλεσε συνωστισμό 140 διεθνών επενδυτών παρέχει:
-Νέα μεγάλη ρευστότητα,
-Βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης της τράπεζας,
-Το περιθώριο μεγάλης ευελιξίας για ταυτόχρονες κινήσεις, με χρηματοδοτήσεις, διασφάλιση υψηλού μερίσματος στους επενδυτές και επεκτατικές κινήσεις.
Τα πράσινα ομόλογα έχουν το χαρακτηριστικό, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων, με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τα έσοδα της έκδοσης διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων η πρόληψη της ρύπανσης κλπ.
Η έκδοση ήρθε μετά από άλλες διαφορετικές τελευταίες εκδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για νέες εκδόσεις των τραπεζών που έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν υψηλά τη ρευστότητά τους, πάνω από τα επίπεδα των υποχρεώσεων MREL.
Πλέον αυτών η τράπεζα έχει μελλοντικά τη δυνατότητα πρόωρης ανάκλησης ομολόγου senior preferred 450 εκατ. ευρώ, το οποίο εκδόθηκε το 2022, με κουπόνι 7,5%. Και ήδη η τράπεζα χρηματοδοτείται κατά πολύ φθηνότερα, ενώ με τη νέα έκδοση μείωσε το επιτόκιο περισσότερο από 50%.
Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως "investment grade” έκδοση της Τράπεζας. Με αυτή την κίνηση, η Alpha Bank ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η πρώτη μετα–investment grade έκδοση ως "Green Bond” υπογραμμίζει τη στρατηγική ευθυγράμμιση της Τράπεζας με τις αρχές ESG και τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης στην ελληνική οικονομία.
Η επιτυχία αυτής της έκδοσης συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση:
• της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα
• της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και των χρηματοδοτικών της δυνατοτήτων,
• καθώς και της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί ότι η αναβάθμιση σε investment grade δεν αποτελεί απλώς τυπική αναγνώριση, αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής πορείας και της σταθερής προόδου της Alpha Bank. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και υπερκάλυψη του στόχου κατά 6 φορές, με συμμετοχή άνω των 140 επενδυτών Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές.
Τι αναφέρει εταιρική ανακοίνωση.
Με την παρουσίαση των 10 καλύτερων ομάδων που προκρίθηκαν για τις καινοτόμες ιδέες τους, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του προγράμματος "Piraeus Startup Accelerator" της Πειραιώς που...
Συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, Συμπιέστηκε έντονα το κουπόνι κατά 28 μονάδες βάσεις.
Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση της υλοποίησης των κρίσιμων αντιδιαβρωτικών έργων και των πρώτων αντιπλημμυρικών.
Σε οριακή αναθεώρηση των εκτιμήσεων του για το 2025 και το 2026 προχώρησε το ΙΟΒΕ προβλέποντας ανάπτυξη 2,1% από 2,2% για φέτος και 2,2% από 2,3% για το 2026, λόγω της αβεβαιότητας του διεθνούς...
Οι ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν περαιτέρω την ανθεκτικότητά τους σε πιθανές διαταραχές.
Θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ακόμα και 10.000 κατοικίες.
Πώς η ΕΕ τώρα επιτρέπει να έχουν "την πίτα ακέραια και το σκύλο χορτάτο".
"Υπάρχουν ακόμη σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της στεγαστικής πίστης, ειδικά αν συγκριθούν με τα υψηλά ρεκόρ που είχαν σημειωθεί στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010".
