Alpha Bank: Υπερκάλυψη πάνω από 6 φορές για το πράσινο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:15

Ισχυρή ζήτηση, που υπερκάλυψε το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 6 φορές, εκδηλώθηκε στην έξοδο που πραγματοποίησε σήμερα στις αγορές η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, με την έκδοση να είναι έως τα 500 εκατ. ευρώ..

Σε αυτό το πλαίσιο το κουπόνι του ομολόγου διάρκειας 6 ετών, ανακλήσιμο μετά τα 5, συμπιέστηκε έντονα στο επίπεδο των 92 μ.β. + mid swap (περί του 3,27%), ενώ οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης της έκδοσης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του mid swap + 120 μονάδες βάσης (3,56%).

Σημειώνεται ότι η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη.

Το ποσά που θα αντλήσει η Alpha Bank αναμένεται θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων assets με χαμηλό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα ("πράσινα").

Οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers της έκδοσης, ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.