ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20.20
Σε επιτυχή άντληση €775 εκατομμυρίων προχώρησε η ΔΕΗ μέσω της έκδοσης πράσινου ομολόγου 5ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την 2ετία (5NC2). Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε τελικά στο 4,25%.
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:
"Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ("ΔΕΗ") ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς πράσινης έκδοσης (η "Προσφορά") μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με λήξη το 2030 (οι "Ομολογίες"), με επιτόκιο 4,25% και τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων και με λήξη το 2026 και (ii) την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ, AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά".
Το Λονδίνο στοχεύει τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.
H Global Infrastructure Partners της BlackRock και οι Nvidia, Microsoft και xAI μεταξύ των επενδυτών.
Αισθητά υψηλότερα από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές κινήθηκε η Morgan Stanley στο τρίτο τρίμηνο.
Άλμα 4% η μετοχή μετά τα μεγέθη που άφησαν κατά πολύ πίσω τις προβλέψεις.
Ράλι σημειώνουν οι μετοχές της ASML Holding καθώς η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τις παραγγελίες της το γ' τρίμηνο και ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της το επόμενο έτος αναμένεται να...
Επιβλήθηκαν πρόστιμα από 300 μέχρι 3.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις.
H επιτροπή του Νόμπελ επισημαίνει και μια αναπάντητη πρόκληση: την επιβράδυνση της παραγωγικότητας σε χώρες του ΟΟΣΑ από τη δεκαετία του 2000.
Σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση.
Παράκτιοι καθαρισμοί σε Μήλο, Κίμωλο και Ίο με στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης.
Την Τετάρτη, ο Φορ συμμετείχε σε δείπνο με το ισχυρό επιχειρηματικό λόμπι της Γαλλίας, την AFEP.
Τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
